羅斯福和赫爾國務(wù)卿決定禁止航空汽油、鋼鐵、包括廢鋼鐵出口日本。《美日友好通商航海條約》到期失效之日， 蔣介石(馬曉偉 飾)感嘆苦撐待變終于等來了成果。而東條英機卻大發(fā)怒火，決定對重慶政府施以重拳。

思子心切，久子應(yīng)招加入了勞軍慰問團，希望能隨軍到中國再見到兒子和部一O。

阿南惟畿興奮地發(fā)現(xiàn)了 薛岳(張豐毅 飾)的弱點：驕狂，立即通知參謀部制定再次進攻長沙的作戰(zhàn)計劃。薛岳評價阿南惟畿為乳臭小兒，參謀長 吳逸志(徐永革 飾)勸他不可掉以輕心。呂云澤匯報截聽到日寇批準(zhǔn)進攻長沙的作戰(zhàn)計劃，薛岳馬上召開作戰(zhàn)會議。得知第九戰(zhàn)區(qū)已能破譯皇軍密電碼，中野向波田承諾會盡快送來新的密電碼。薛岳武斷認為阿南惟畿必定會是三路進攻、分兵合擊的老把戲，由此安排了作戰(zhàn)策略。阿南惟畿則料定薛岳驕兵必敗，決定先在大云山佯攻。得知密電碼已被中方破譯，阿南惟畿下令用舊密碼發(fā)出一條假電文，國軍截獲的假電文恰好打消了薛岳的最后一絲疑慮。