關(guān)羽(于榮光 飾)得到劉備(于和偉 飾)手書后，立刻求見曹操(陳建斌 飾)，曹操竟在相府門前懸掛“回避牌”。關(guān)羽再訪張遼，也被推辭不見。關(guān)羽決定回府收拾行囊，稟報(bào)二位嫂嫂，掛印封金而去。曹操毅然決定率眾將為關(guān)羽送行，并送黃金、錦袍。關(guān)羽大為感動(dòng)，對(duì)曹操叩拜而去。此時(shí)的曹操才深感“忠義”二字的可怕。張飛(康凱 飾)流落到一古城，他趕走縣令，自己做了知縣。張飛在周邊招兵買馬，用武力訓(xùn)練出一支剽悍的隊(duì)伍來。張飛每日派人打探劉關(guān)二人的下落，在得知關(guān)羽降曹后大怒而哭。這時(shí)，關(guān)羽正在過五關(guān)斬六將，千里走單騎的路上。