藤田(丁正勇 飾)帶領(lǐng)部下進(jìn)入旅館，闖入408號(hào)房間，對(duì)準(zhǔn)床鋪亂槍射擊。

與此同時(shí)，河村在周使能(劉旭 飾)的保護(hù)下藏在另一個(gè)房間，躲過了被暗殺的劫難。藤田發(fā)現(xiàn)床上空無一人，意識(shí)到上當(dāng)受騙，迅速帶領(lǐng)部下撤退。

河村對(duì)同胞的所作所為深感失望，在周使能的勸說下，親自寫了一篇抖露日方陰謀的文章，送到報(bào)社公諸于眾。

任海龍(嚴(yán)志平 飾)與正天鏢局的鏢主認(rèn)識(shí)，讓他料想不到的是，高天行(劉恩佑 飾)便是鏢主之子，當(dāng)年日方與正天鏢局起沖突，鏢局一百多人被日方開槍射殺，高天行因回外婆家探親逃過一劫，背負(fù)血海深仇的他極度仇恨日本人。

入夜，紙醉金迷的夜生活在歌舞廳上演，風(fēng)塵女子滿憂上臺(tái)表演歌曲，引來地方一霸劉爺調(diào)戲。

任非常(何明翰 飾)年輕氣盛，路見不平拔刀相助，使出看家本領(lǐng)“蝴蝶刀”，大顯身手教訓(xùn)劉爺一伙人，成功英雄救美與滿憂成為朋友。

國民日?qǐng)?bào)社發(fā)表對(duì)日方不利的內(nèi)容，號(hào)稱“中國喉嚨”的江秋聲成為日方暗殺目標(biāo)。

任非常聽到風(fēng)聲到報(bào)社找江秋聲，他來晚了一步，江秋聲與妹妹江泮(呂一 飾)已經(jīng)離開報(bào)社，共乘一輛黃包車往家中方向趕去。

藤田暗中派出兩個(gè)殺手襲擊江氏兄妹，任非常及時(shí)趕來，殺掉殺手引走隨后而至的藤田，為江氏兄妹爭(zhēng)取逃跑機(jī)會(huì)。

江秋聲回到家中包扎傷口，以為是妹妹江泮找來的幫手，江泮一頭霧水否認(rèn)哥哥的誤會(huì)，她與任非常素不相識(shí)毫無交情。

大漢奸遲梅亭(陳良平 飾)住進(jìn)醫(yī)院，任非常與高天行潛入醫(yī)院，尋找除掉遲梅亭的機(jī)會(huì)，日方在醫(yī)院內(nèi)外派出重兵把守，任非常與高天行無功而返。

遲梅亭康復(fù)出院，下榻酒店。任非常與高天行緊隨其后，侍機(jī)而動(dòng)。與此同時(shí)，周使能的副手阿美(唐妤萌 飾)亦帶了一幫殺手，侍機(jī)暗殺遲梅亭。

高天行扮成服務(wù)員，被藤田識(shí)破，雙方在過道上大打出手，任非常與阿美亦與另一伙特務(wù)發(fā)生激戰(zhàn)，整幢酒店響起雜亂的槍聲，驚叫聲此起彼伏，遲梅亭在手下的護(hù)送下逃離酒店回到車上。