中蘇實(shí)力懸殊太大，東北軍傷亡慘重，滿洲里淪陷，海拉爾失守，在戰(zhàn)事最激烈的時(shí)候，南京中央政府不但未派一兵一卒，還調(diào)過(guò)去三個(gè)重炮旅去打馮玉祥， 張學(xué)良(文章 飾)知道 蔣介石(由立平 飾)是要牽制住自己，要自己什么都聽(tīng)他的，甚至因?yàn)闆](méi)有外交權(quán)連求和都難。

張學(xué)良命王家楨起草一份文件，并致電蘇聯(lián)外交人民委員會(huì)李維諾夫請(qǐng)求停戰(zhàn)談判，接受蘇方一切條件，承認(rèn)中東鐵路恢復(fù)原狀。外界談?wù)撨@是張學(xué)良主政東北以來(lái)遭受的最大的挫折，直接影響了他在全國(guó)的威望。張學(xué)良不想申辯，現(xiàn)在的局面是老的各自為政，小的打牌飲酒，他認(rèn)為東北軍只有 郭松齡(黃品沅 飾)在的時(shí)候才叫軍隊(duì)，協(xié)議簽訂后就只有嘆息的份了。

閻錫山廣泛聯(lián)絡(luò)各地軍閥，蔣介石認(rèn)為以武力謀害黨國(guó)者只有以武力解決，張學(xué)良保持中立誰(shuí)也不得罪，而馮玉祥和汪精衛(wèi)等人都在積極的與他接觸，特別是因?yàn)橹袞|路受挫，蔣介石擔(dān)心張學(xué)良被拉攏，他覺(jué)得誰(shuí)能爭(zhēng)取到三十萬(wàn)東北軍誰(shuí)就是勝者。

面對(duì)各路說(shuō)客，張學(xué)良主張“御外侮，抵內(nèi)爭(zhēng)”，不過(guò)這些才俊賢達(dá)也不能怠慢，他只好安排這些人打打衛(wèi)生麻將。蔣介石也派了吳鐵城夫婦到了沈陽(yáng)，兩人財(cái)大氣粗，無(wú)論是麻將桌上，還是軍火交易抑或是慈善拍賣會(huì)，大筆的銀元到了張學(xué)良的口袋。

一九三零年秋，蔣介石與馮玉祥在河南開(kāi)戰(zhàn)，馮軍來(lái)勢(shì)兇猛，蔣介石的幕僚說(shuō)，張學(xué)良拒絕了馮閻聯(lián)盟開(kāi)出的高價(jià)，我方應(yīng)該開(kāi)出一個(gè)讓張學(xué)良無(wú)法拒絕的高價(jià)將他拉攏過(guò)來(lái)，這時(shí)傳來(lái)商丘機(jī)場(chǎng)被炸的消息傳來(lái)，蔣介石拋掉猶疑，宣布任命張學(xué)良為中華民國(guó)陸?？哲姼笨偹玖睢Ｋ鼜埲翰蝗諑е螤畹竭_(dá)沈陽(yáng)，而吳鐵城受張群所托和張學(xué)良商討就職儀式的日期，張學(xué)良并未應(yīng)下。蔣介石批了巨款并手書(shū)兩封策反駐扎在山海關(guān)的于學(xué)忠，要他判張投蔣。于學(xué)忠一邊應(yīng)付急于叛投的手下，一邊聯(lián)系張學(xué)良報(bào)告情況，張學(xué)良迅速出動(dòng)衛(wèi)隊(duì)營(yíng)鎮(zhèn)壓了此事。