日本人在藏機(jī)壕內(nèi)布設(shè)炸藥，覃克源(黃覺 飾)帶來大隊(duì)人馬將他們包圍。李木裕(張衣 飾)得意的說此地已經(jīng)布滿了炸藥，覃克源不以為然的說這里的飛機(jī)都是為他準(zhǔn)備的。李木裕冷笑一聲，掀開遮蓋機(jī)體的蓋布，發(fā)現(xiàn)下面的飛機(jī)竟然是木制的！他絕望的大叫不可能。覃克源告訴他這一切都是方坤(王全有 飾)將軍引君入甕的妙計(jì)，真的飛機(jī)已經(jīng)全部都被調(diào)走了。李木裕知道已無力回天，想引爆炸藥與覃克源等人同歸于盡。覃克源指著地上沒有接好的引線勸他束手就擒。李木裕不愿被俘受辱，引爆隨身攜帶的手榴彈，與其他兩名同伙一起被炸死。

　　侯漢生(錢志 飾)告訴黃志誠(chéng)保守關(guān)于宮嵐(馮靜 飾)的秘密，將宮嵐的死寫成是在與日本人抗衡中身亡，追授宮嵐少校軍銜。黃志誠(chéng)對(duì)侯漢生的安排中只字不提自己的功勞表示不滿。侯漢生指責(zé)他錯(cuò)誤地殺死了宮嵐導(dǎo)致沒有機(jī)會(huì)獲取情報(bào)。黃志誠(chéng)沒話說，正走著碰上搭訕的士兵，恭維的話在他聽來像是在奚落他，心中對(duì)侯漢生憤恨更甚。

　　李木裕死后，日本神風(fēng)特別行動(dòng)隊(duì)被全部瓦解。方坤稱贊覃克源在這一場(chǎng)勝利中起到了重要作用。兩人對(duì)這一次的聯(lián)合都感欣慰。覃克源即將去到前線石碑，鄂西會(huì)戰(zhàn)的核心，兩人約定在戰(zhàn)場(chǎng)上相見。

　　覃克源將第二傷兵醫(yī)院交由吳院長(zhǎng)管理，告別覃管家，準(zhǔn)備帶著二當(dāng)家(趙冉 飾)和一些年輕新兵出發(fā)上前線。正準(zhǔn)備出門，侯漢生帶人截住他們的去路，把覃克源抓回研究室。

　　侯漢生審問覃克源，將方靜、喬德貴等人與覃克源他們之間的關(guān)系全數(shù)說了出來。覃克源質(zhì)問他們當(dāng)共產(chǎn)黨在打擊日本特務(wù)的破壞活動(dòng)時(shí)，研究室什么作為都沒有。侯漢生沒有一絲愧疚，大喝這次誰(shuí)都救不了他。

　　方坤得知覃克源被抓很氣憤，召集記者將共產(chǎn)黨破獲日本特務(wù)的功績(jī)宣傳出去，同時(shí)還有覃克源被抓的消息。得知內(nèi)情的記者對(duì)國(guó)民黨聯(lián)合抗日的信任度下降，同時(shí)要求釋放覃克源。陳誠(chéng)非常生氣，對(duì)方坤大加責(zé)難。方坤不卑不亢，指出蔣介石在報(bào)刊發(fā)文支持國(guó)共合作，要求對(duì)國(guó)民黨內(nèi)部不支持國(guó)共合作的人予以清除。陳誠(chéng)指責(zé)他敵我不分，方坤表白了自己對(duì)他的兄弟情義以及對(duì)國(guó)民黨的忠誠(chéng)，稱陳誠(chéng)懷疑他主要還是因?yàn)榉届o投靠了共產(chǎn)黨，這不足以說明什么，而覃克源稱呼自己為姐夫也是因?yàn)轳嗽淳冗^自己的性命，夫人為感激認(rèn)他作的弟弟。方坤承認(rèn)自己早就知道覃克源是共產(chǎn)黨，但憑借著覃克源的智勇才得以破壞日本人的大水井行動(dòng)，讓空軍基地的飛機(jī)免遭炸毀，保住了湖北抗戰(zhàn)的核心力量。陳誠(chéng)明白了覃克源的作為其實(shí)是幫助了國(guó)民黨，也挽救了他和方坤多年來的心血，想到此節(jié)他平息了怒火。為給上峰一個(gè)交待，他們決定對(duì)屢屢阻止國(guó)共合作的侯漢生予以清除。

　　侯漢生布局抓捕喬德貴，以及趁著方坤不在家抓捕方靜。黃志誠(chéng)帶著張振國(guó)主任將侯漢生帶走。

　　陳誠(chéng)命人帶來覃克源，他告訴覃克源他曾經(jīng)留學(xué)的同學(xué)，執(zhí)醫(yī)時(shí)候的病人的檔案全部被收集。覃克源以為他想要套出共產(chǎn)黨員名單，直截了當(dāng)?shù)木芙^了。陳誠(chéng)誠(chéng)懇的說自己很佩服他，很佩服共產(chǎn)黨，想替他解決研究室內(nèi)部針對(duì)他的麻煩。覃克源說出侯漢生屢屢對(duì)自己造成阻礙、他從個(gè)人利益出發(fā)放任日本人力量增長(zhǎng)以及虛構(gòu)日本人死亡人數(shù)夸大功績(jī)等等行為。陳誠(chéng)向覃克源致以軍禮，代表前線將士感謝他挽救了飛機(jī)，也就是挽救了前線將士的生命。

　　侯漢生曾經(jīng)的小伎倆和手段曝光之后，張振國(guó)對(duì)他非常生氣，責(zé)罵他看不清形勢(shì)，不對(duì)付日本人，反而總追著覃克源不放。侯漢生辯解自己確實(shí)是在抓日本人，還搗毀過日本人的老窩，張振國(guó)不買他的賬。侯漢生本想張振國(guó)能夠救救他，張主任卻說自己自身難保，沒有人能救他。

　　陳誠(chéng)邀請(qǐng)覃克源一起出席記者招待會(huì)，表明國(guó)共聯(lián)合的決心，覃克源興然應(yīng)允。出席招待會(huì)前，覃克源來牢中看侯漢生，說如果最初兩人聯(lián)合一致對(duì)付日本人，那今日局面必不會(huì)發(fā)生。侯漢生固執(zhí)的認(rèn)為還是因?yàn)檩p信了宮嵐導(dǎo)致自己失敗，搞情報(bào)的不能相信任何人。覃克源希望侯漢生能利用自己的才干為抗日作貢獻(xiàn)，他會(huì)向陳誠(chéng)替侯漢生求情。侯漢生稱大局已定，這次事件必須找出一個(gè)典型來處置，那個(gè)人必須是自己，但他愿意為了黨國(guó)的利益承擔(dān)所有罪責(zé)，最后他向覃克源愿意相救自己表示謝意。

　　黃志誠(chéng)按照張振國(guó)的意思帶來一把槍引導(dǎo)侯漢生自盡，然后向張主任要官。張振國(guó)罵他是一條到處亂咬的狗，坑害同事和上司，研究室不會(huì)收留他。黃志誠(chéng)成了軍統(tǒng)和研究室都排斥的人，前途盡毀。

　　記者招待會(huì)上，陳誠(chéng)傳達(dá)國(guó)共兩黨會(huì)不計(jì)一切代價(jià)共同狙擊日本人。兩黨過去雖然有很多誤會(huì)，但都是小撮人的個(gè)人行為，不影響大局。覃克源發(fā)表了震撼人心的抗戰(zhàn)動(dòng)員演講。

　　藏機(jī)壕內(nèi)，機(jī)群沖天飛出，參與到抗戰(zhàn)中去，在鄂西會(huì)戰(zhàn)中起到了重要作用。由于掌握了制空權(quán)，中國(guó)軍隊(duì)歷時(shí)一個(gè)多月的浴血奮戰(zhàn)重創(chuàng)了日軍，石碑要塞保衛(wèi)戰(zhàn)取得了巨大的勝利，同時(shí)也成為抗日戰(zhàn)爭(zhēng)的一個(gè)重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)。此次著名的鄂西會(huì)戰(zhàn)被成為中國(guó)的“斯大林格勒保衛(wèi)戰(zhàn)”。