1943年，世界反法西斯戰(zhàn)爭(zhēng)進(jìn)入最后階段，與歐洲戰(zhàn)場(chǎng)盟軍對(duì)德意法西斯軍隊(duì)反攻相呼應(yīng)，美軍向太平洋日軍發(fā)起反攻。在中國(guó)戰(zhàn)場(chǎng)日本大本營(yíng)為擺脫困境瘋狂向西推進(jìn)，聚集10萬(wàn)兵力對(duì)準(zhǔn)鄂西防線，鄂西南重鎮(zhèn)恩施成為通往陪都重慶的最后一道防線。中美恩施空軍基地聚集著中國(guó)最重要的空軍力量，是唯一能在鄂西會(huì)戰(zhàn)中與日空軍相抗衡的戰(zhàn)斗力，也由此成為日軍攻擊的重要目標(biāo)。

1943年初，鄂西會(huì)戰(zhàn)即將打響，青年醫(yī)生覃克源(黃覺(jué) 飾)，趕赴故鄉(xiāng)也是國(guó)民湖北省政府臨時(shí)所在地的恩施組建第二傷兵醫(yī)院，他的實(shí)際身份是中共地下黨員。路上遭遇日空軍襲擊，不少路人被炸傷。日軍第39師團(tuán)少佐軍官川口木裕化名李木裕(張衣 飾)，企圖執(zhí)行代號(hào)為“大水井行動(dòng)”的破壞行動(dòng)，和另一名同伴也在其中，同伴被炸傷。李木裕攔下覃克源乘坐的車(chē)輛，求他救人，覃克源告知傷者已去世，并邀請(qǐng)李木裕一起乘坐他的車(chē)去恩施。

一日軍戰(zhàn)機(jī)被機(jī)槍掃中墜毀，機(jī)上跳下一名日本傘兵。日本兵將降落傘掩埋之時(shí)，被一村民發(fā)現(xiàn)，日本兵追到村中劫持了一個(gè)婦女和孩子，被那婦女狠咬了一口之后被村民集體擒獲。

大水井風(fēng)云海報(bào)

晚上歇腳時(shí)，覃克源問(wèn)李木裕找誰(shuí)，李木裕說(shuō)找覃管家，覃管家正是覃克源的父親，李木裕說(shuō)兵荒馬亂的生意做不成來(lái)恩施投靠覃管家避難，覃克源不疑有他，誠(chéng)懇的讓他找父親幫助。

路上車(chē)壞了，覃克源和李木裕下車(chē)步行去大水井村找食物，大水井村的村民正在辦喜事，新娘是大水井風(fēng)云莊主冉老爺(王奎榮 飾)的養(yǎng)女麥蘇蘇(潘時(shí)七 飾)，新郎是冉老爺?shù)膬鹤犹樯贍?，太祥腦筋不正常，像個(gè)幾歲的小孩子，也因此被人叫做哈巴爾。而覃克源的父親正是這個(gè)莊園的管家。

正當(dāng)婚禮舉行到祭井神的時(shí)候，魚(yú)木寨的土匪攻上來(lái)意欲搶走新娘。覃克源上前阻攔，土匪惱怒將新娘和覃克源李木裕二人一起抓走。

留在車(chē)邊修車(chē)的覃克源的二位同伴得知他被抓走的訊息，前往恩施尋求救兵。

國(guó)民黨軍統(tǒng)女軍官宮嵐(馮靜 飾)將村民抓獲的日本兵帶走，帶去審訊，宮嵐的實(shí)際身份也是中共的地下黨員。日本兵在接受審訊時(shí)一個(gè)字都不肯透露，軍統(tǒng)軍官侯漢生(錢(qián)志 飾)侯長(zhǎng)官用制造他叛變的假消息來(lái)要挾他，日本兵吃過(guò)飯后用筷子插進(jìn)耳朵企圖自盡。

魚(yú)木寨寨主田斯文(周浩東 飾)對(duì)擄來(lái)的麥蘇蘇很滿意，麥蘇蘇卻對(duì)他破口大罵。覃克源說(shuō)出自己的身份，想讓對(duì)方放了他們?nèi)耍锼刮牟挥枥聿?。麥蘇蘇被拉去裝扮準(zhǔn)備晚上當(dāng)“寨主夫人”，覃李二人被關(guān)進(jìn)監(jiān)牢綁上了雙手。李木裕咬斷了覃克源手上的繩索。

大水井風(fēng)云里，冉老爺對(duì)麥蘇蘇被擄走之事很生氣，他外甥向蔭堂在旁忽出冷言，冉老爺罵他居心不良。

覃克源二人趁著看管靠近的時(shí)候制服他們逃了出來(lái)，并救出麥蘇蘇。三人還沒(méi)有逃出多遠(yuǎn)便被土匪追上抓了回來(lái)。

恩施城里，覃克源的同伴請(qǐng)當(dāng)?shù)卣朔司热耍紤]到土匪的勢(shì)力，不愿意采取軍事行動(dòng)，并勸解對(duì)方覃克源暫時(shí)不會(huì)有生命危險(xiǎn)。

田斯文當(dāng)晚就舉行婚禮，將覃李二人綁在柱上，眾土匪則開(kāi)懷暢飲，不料幾個(gè)土匪喝了一口酒后便倒地抽搐口吐白沫。