體力耗盡后天明暈倒在池中，蓋聶(陸毅 飾)和少羽趕來將他救上岸，墨家眾人通過逃生之門離開了機關(guān)城。逃到安全的地方后，巨子體內(nèi)的六離毒術(shù)發(fā)作，倒地昏迷。醒來后，終于與如兒（月兒）相認。

天明動用玉煞之力，筋脈盡毀，生命垂危。巨子深知自己所剩時間不多，為了能救治天明再做一件有意義的事情，不顧眾人的阻攔，將內(nèi)力全部傳給了天明。失去了內(nèi)力的保護，巨子奄奄一息。錘哥責罵天明只會帶來災禍，巨子卻要傳位給天明。

白鳳(曲哲明 飾)給赤練上藥，赤練醒來后扇了白鳳一個嘴巴，怨他沒有救出衛(wèi)莊(孫藝洲 飾)。白鳳對赤練一直心存愛慕，見她只惦記衛(wèi)莊，提醒她不要忘記幼年時承諾，會永遠陪著自己，保護自己的話。赤練推開抱住自己的白鳳，跑回城中找衛(wèi)莊。赤練徒手挖開廢墟，希望能找到衛(wèi)莊。

機關(guān)城毀滅，公輸仇神志不清，在跪地告慰列祖列宗時，看到了那把寫著小九的刻刀，卻不記得小九就是自己。

扶蘇(張翔 飾)帶兵救出了困在城中的秦兵，士兵們感激扶蘇的救命之恩，愿意誓死效忠。一個趙高的親信，偷偷飛哥傳書回咸陽。

巨子讓天明拜進墨門，天明說自己不配。巨子告訴天明，他情愿舍棄自己的生命，救出眾人，正是俠義之心的體現(xiàn)。更何況，天明已經(jīng)通過了試煉之路，證明他有能力、有勇氣，足以勝任巨子之位。為了讓大家能夠接受天明，巨子不惜懇求墨家弟子。

天明終于答應拜入墨門，接過了象征巨子身份的寶劍。巨子讓天明答應自己三件事，一、要努力成為像蓋聶一樣的大俠；二、同齡墨家弟子，全力輔佐扶蘇登上帝位，讓他善待百姓；三、要拼盡一切保護好如兒（月兒）。天明答應了巨子的囑托，月兒答應巨子，自己會笑著過每一天，巨子含笑而終。

少羽獨自來到江邊，想到墨家要全力輔佐的是扶蘇而不是自己，心中苦悶，不禁仰天大問“為什么”。

蓉兒發(fā)燒，蓋聶懷疑是中了毒，請月兒去查看一下。月兒沉浸在失去父親的痛苦中，難以自拔。蓋聶開導月兒要振作，不要再失去第二個對自己至關(guān)重要的人。