一番商議后，串子和夜貓決定采取行動。他們穿上了黑衣，偷偷地摸到了晴川(王全有 飾)家附近，結果這時一隊士兵走來，他們中的手里還牽著一條狼狗。狼狗警覺地發(fā)現(xiàn)了兩人的氣息，便急急地向著他們的方向奔來。兩人嚇得一跳，趕緊就跑，日兵們在后追趕不止。

子彈不斷地從串子等人身旁掠過，他們已經處于危險之中，正在這時，他們跑到胡同的一處墻壁邊，兩人協(xié)力攀上墻壁，搶在日兵趕到之前溜走了。

兩人回到張家后，受到了張翰濤(劉歡 飾)的一通狠狠的責備。

被派到老狼營進行探查的老孫等人返回了警局，把自己所知的情報都告訴給了黃維山(朱峰 飾)。黃維山聽言大喜。之后，他把一張報紙交給了兩人，讓兩人指認上面刊登的槐花(賈青 飾)的照片。兩人看了一陣，確認那就是自己之前看到過的曾和一群土匪上山的女人。

黃維山迅速來到晴川處，將自己獲得的情報報告給了晴川。

晴川得知消息后感到很震動，決定馬上派人將張府的人都抓起來。不久后，張翰濤等人都被帶到了憲兵司令部，由于串子當時恰好有事外出，所以他并不在被抓獲的人群中。

日軍開始派開了對老狼營的圍剿。結果，當他們漸漸逼近老狼營時，卻被大疤瘌(馬京京 飾)發(fā)現(xiàn)了蹤跡。躲在暗處的大疤瘌開槍射擊，接連有幾名日軍中槍倒地。日軍隊伍就地展開了反擊。

開槍不久后日軍漸漸逼近了老狼營的大寨。此時老狼營的人已經做好了充分的準備，他們利用已經筑好的工事和日軍展開了戰(zhàn)斗。日軍漸漸逼了上來，憑借裝備的優(yōu)勢和老狼營的人展開了激烈對攻。

兩方人員的戰(zhàn)況極為膠著。在一陣猛烈的攻擊后，日軍終于殺進了老狼營的大營，結果大疤瘌他們早已預先在里邊安排好了炸藥，等日軍一到的時候，他們就拉響了引信。這時爆炸聲響起，多名日兵被炸飛。

老狼營的人之前已經收到張翰濤的信息，決定轉移根據(jù)地。他們把大營破壞后，就收拾好東西，撤離了小黑山。

槐花之前曾在鄉(xiāng)下的邱氏夫婦那里得到過幫助，槐花讓他們假扮成自己的父母，用來瞞騙晴川。當槐花和老狼營的人有聯(lián)系的情況被晴川知道后，晴川就派人來將邱氏夫婦抓拿。

晴川開始展開了對張翰濤等人的審問。他把張翰濤和槐花兩人分開來進行訊話，要求他們交待犯罪事實。結果，張翰濤等人卻是推托起來，稱自己和老狼營的人的確沒有一點關系。他們還表示，大疤瘌確實找過槐花，但那是因為早年大疤瘌曾和槐花產生過過節(jié)，自此以后，大疤瘌就對槐花糾纏不休。

在問訊過程中，晴川對張翰濤使起詐來，稱槐花已經招供，讓張翰濤也別再抵抗。結果，張翰濤卻是對槐花很有信心，他頂住壓力，堅持表示自己之前所說的都是事實。晴川的計策最終告敗。

張翰濤和槐花雖然被分開進行審問，但兩人的供詞卻是配合得天衣無縫，讓人絲毫找不到破綻。晴川還不知道，張家人在被抓前就已經做好安排，統(tǒng)一了口徑，用來應對晴川的審問。