古將軍(孫寧 飾)遵守了對(duì)女兒的承諾，在遠(yuǎn)離馬專員(王海地 飾)監(jiān)控的地方，把金子和懷表還給了騾子(富大龍 飾)，讓他不要辜負(fù)古玉潔(丁子玲 飾)一番苦心。回到駐地，古將軍擺上酒菜邀請(qǐng)馬專員一起進(jìn)餐。馬專員提到蔣介石讓古將軍交出所有兵權(quán)的新決定，古將軍一聲慘笑。馬專員最終沒(méi)能走出古將軍的房間，他被古將軍拉著同歸于盡了。一群難民倒在路邊，騾子經(jīng)過(guò)，拿出古將軍送給他的大洋施舍給難民們，他沒(méi)想到與花姑(黃曼 飾)、云中飛竟在這樣的情況下相遇了。騾子帶著花姑、云中飛到古玉潔、楊副官(鄭錫龍 飾)的衣冠冢祭拜。云中飛主動(dòng)承認(rèn)見(jiàn)財(cái)起意對(duì)不起騾子，見(jiàn)云中飛態(tài)度誠(chéng)懇，騾子心軟了。