沈英杰(吳健 飾)、老周和田敏帶著提箱為一路，趙曙光、老蔡和王瑩(田璐菡 飾)帶著戴遂昌為另一路分別出城。途中田敏提議他在舊碼頭藏著一只快艇，走水路能繞過(guò)鬼子的封鎖，沈英杰大喜。

三人來(lái)到舊碼頭，卻落入了崗村的埋伏圈，原來(lái)這個(gè)假田敏居然是上海憲兵司令部特高課龜田正雄，真正的田敏熬不住酷刑招供了。提箱最終落到了鬼子手里，崗村得意地開(kāi)箱查看，一聲巨響將狡詐的他和田敏炸得血肉橫飛。原來(lái)沈英杰對(duì)假田敏已有懷疑，技高一籌提前調(diào)包，真正的文件已經(jīng)由趙曙光等人帶去了潘家浜，連同戴遂昌交給了前來(lái)接應(yīng)的李參謀。

沈英杰和老周抱定一死，與鬼子展開(kāi)最后的血戰(zhàn)，老周與敵同歸于盡，沈英杰身負(fù)重傷，從高高的堤岸摔下湖里不見(jiàn)蹤影。鬼子離開(kāi)后，暗暗跟來(lái)的法明和玉兒在水里找到了奄奄一息的沈英杰。此時(shí)，趙曙光和王瑩等人聽(tīng)到激烈的槍聲也趕回接應(yīng)，熊熊的火光下，眾人用簡(jiǎn)易擔(dān)架抬著沈英杰，奔向湖山……

沈英杰和戰(zhàn)友們以其忠誠(chéng)無(wú)畏和大智大勇挫敗了日寇精心密謀的軍事計(jì)劃，并截獲了大批日偽漢奸與國(guó)民黨頑固派暗中勾結(jié)的證據(jù)，為抗戰(zhàn)的最后勝利做出了卓越貢獻(xiàn)。