巴托用當年對付白俄土匪的刀法訓練十三省的騎兵。雪琴(潘藝心 飾)假意要求小秀才(葉靜 飾)跟她一起去參加抗日，甚至以自己的肉體、感情、結婚為代價，要求小秀才帶她去找十三省。雪琴向渡邊報告，十三省消失了，失去了追擊的目標。渡邊認為，十三省轉入地下，在暗處的十三省給在明處的日軍造成很大威脅。雪琴認為小秀才是十三省的人，她認為小秀才沒有識破她，還認為她是共產黨。藍芝淵(文江 飾)報告日軍，戴京耀沒有回山里，渡邊要求李季(王偉光 飾)把北勝幫全撒出去尋找，絕不能讓戴京耀逃跑了。跳貓(劉冬 飾)帶回了山里的指示，軍首長同意十三省轉入地下。跳貓還帶回了軍首長專門給耿三的一封信，要求找到戴軍長(高強 飾)，協(xié)助歸隊。 耿三他們肯定戴軍長還活著，同時耿三要求別把戴京耀的情況告訴別人，特別是白玉(杜若溪 飾)。李季打著十三省的旗號干了不少缺德事，甚至還鬧出人命。耿三懷疑李季也在找人，而且和十三省找的是同一個人。焦淑清(趙子惠 飾)認為自己是可以投豆子的人了，耿三不該有事瞞著她。耿三在東廟找到了戴京耀，渡邊也寄居東廟。十三省假裝攻打東廟，但是渡邊沒有上當。為了掩護戴京耀出廟，戒心大師在火中圓寂。