凌沛東(涂松巖 飾)(涂松巖 飾)去了昆明，他見到了龍云(舒耀暄 飾)，把汪精衛(wèi)的親筆信交給了他。同時，凌沛東又透露出戴笠的密令，讓他監(jiān)視龍云的活動。果然，龍云震怒不已，隨即將前線指揮作戰(zhàn)的第一團(tuán)軍副總司令高蔭槐招回。這次，龍云直接下達(dá)了命令，要求把滇軍撤回，這讓高蔭槐感到無比震驚！兩人發(fā)生了激烈的爭吵。隔壁的凌沛東聽得十分清楚，他把這個情報透露給了上官婉玉，兩人請示了土肥原，決定先除掉高蔭槐這只攔路虎，并且由凌沛東在軍官中制造混亂。這時，曹漢(施京明 飾)陪同秦月容也到了昆明，他們要找的人就是高蔭槐。高和秦是老熟人，這樣的時候相見，顯然別有一番滋味。秦月容從高蔭槐那里了解到了龍云的投敵傾向，并曉以利害，希望高蔭槐進(jìn)行抵制，但是高蔭槐卻十分為難。從高蔭槐那里出來，曹漢去見了自己的一個朋友和貴將軍，他也是一名滇軍的將領(lǐng)，和龍云的私交很深。他的情緒引起了曹漢的注意，原來，在滇軍內(nèi)部以和貴為首的一些軍官傾向于效忠龍云的，他們正企圖架空現(xiàn)在的指揮官高蔭槐，