凌沛東(涂松巖 飾)(涂松巖 飾)去了昆明，他見到了龍云(舒耀暄 飾)，把汪精衛(wèi)的親筆信交給了他。同時，凌沛東又透露出戴笠的密令，讓他監(jiān)視龍云的活動。果然，龍云震怒不已，隨即將前線指揮作戰(zhàn)的第一集團軍副總司令高蔭槐招回。這次，龍云直接下達(dá)了命令，要求把滇軍撤回，這讓高蔭槐感到無比震驚!兩人發(fā)生了激烈的爭吵。隔壁的凌沛東聽得十分清楚，他把這個情報透露給了上官婉玉，兩人請示了土肥原，決定先除掉高蔭槐這只攔路虎，并且由凌沛東在軍官中制造混亂。

這時，曹漢(施京明 飾)陪同秦月容也到了昆明，他們要找的人就是高蔭槐。高和秦是老熟人，這樣的時候相見，顯然別有一番滋味。秦月容從高蔭槐那里了解到了龍云的投敵傾向，并曉以利害，希望高蔭槐進行抵制，但是高蔭槐卻十分為難。從高蔭槐那里出來，曹漢去見了自己的一個朋友和貴將軍，他也是一名滇軍的將領(lǐng)，和龍云的私交很深。他的情緒引起了曹漢的注意，原來，在滇軍內(nèi)部以和貴為首的一些軍官傾向于效忠龍云的，他們正企圖架空現(xiàn)在的指揮官高蔭槐，將部隊撤回昆明。而這位和貴將軍，就是凌沛東以前的上司。

幾天后的一個晚上，和貴等人再次秘密集會，凌沛東也參加了。在這次會議上，和貴讓凌沛東介紹了目前的局勢，說明汪精衛(wèi)和龍長官是在進行和平救國，而蔣介石則是把滇軍當(dāng)槍使。因此，他決定戒除高蔭槐將軍的指揮權(quán)，并拿出了龍云的手諭。

此言一出，軍官們一下傻了，會議難以進行下去，大家沉默著，這個時候凌沛東卻站了起來，大義凜然地表示，現(xiàn)在該是行動的時候了，如果不保持滇軍的種子的話，那么滇軍就徹底完了，云南的老百姓也將得不到保護。他的話很有感染力。軍官們又開始躍躍欲試。這時，一個姓李的軍官站了起來，表示不同意這種極端的做法，這種行為是對高司令的大不敬，與德國軍官密謀刺殺特勒毫無二樣。要是軍隊亂了，高興的是日本人。接著，這個軍官又說：我已經(jīng)知道了這個秘密，希望你們放棄計劃，但我也會讓你們放心。

說完，他拿出手槍，當(dāng)場自殺了。這個情形的突然出現(xiàn)，改變了會議的氣氛，和貴將軍也舉棋不定。

就在這時，高蔭槐帶人來到了會議地點。原來，曹漢把這一切告訴了高蔭槐，并指出所謂龍云的手諭，完全就是偽造的。就在這時，窗外射來一槍，本來是瞄準(zhǔn)高蔭槐的，但和貴替他擋住了子彈，犧牲了。

這一槍，就是隱藏在窗外的上官婉玉射來的。當(dāng)他們趕到現(xiàn)場時，這個女人早已經(jīng)逃離了。而凌沛東也早就脫離了會場，不知去向。