周使能(劉旭 飾)返回軍統(tǒng)局，被高天行(劉恩佑 飾)追殺，緊急關(guān)頭阿美(唐妤萌 飾)趕了過(guò)來(lái)，助周使能成功逃走。

周使能是阿美的上級(jí)，兩人結(jié)下深厚的主仆情誼，阿美對(duì)周使能叛變心痛，她只是最后一次搭救周使能，回報(bào)其栽培之恩，從此以后兩人成為陌路不再往來(lái)。

深夜，西村(葉華活 飾)出門暗殺任非常(何明翰 飾)，兩人都是一等一的功夫好手，數(shù)十招過(guò)后，殺人無(wú)數(shù)的西村死于任非常手中，所有被西村殺害的中國(guó)人，地下如若得知，定然含笑九泉。

滿憂到任家找任非常，透露自己懷上了任家的骨肉，任非常不顧秦心藍(lán)(林依婷 飾)強(qiáng)烈反對(duì)，決定娶滿憂為妻。

任海龍(嚴(yán)志平 飾)雖然對(duì)滿憂沒有好感，但畢竟?jié)M憂懷上了任家的后代，任海龍只得做出接納滿憂入任家的決定。

江泮(呂一 飾)經(jīng)過(guò)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)滿憂是日本人，任海龍得知真相，怒不可遏反對(duì)任非常將滿憂娶進(jìn)家門。

國(guó)難當(dāng)頭，日軍入侵中國(guó)，光是南京就有數(shù)十萬(wàn)同胞死于日軍的屠殺，如果任海龍?jiān)试S滿憂嫁入任家，不被民眾罵死也要受到良心的遣責(zé)，無(wú)顏面對(duì)死去的萬(wàn)千同胞。

任非常對(duì)滿憂一往情深，執(zhí)意與滿憂結(jié)婚，任海龍失望之余，出手割斷了任非常的一根手指，任家的蝴蝶刀法需要十指健全，方能發(fā)揮效果，任非常斷了一指，從此以后再也無(wú)法施展蝴蝶刀法。

滿憂不僅僅只是一個(gè)日本人，還是日方的間諜，她在任非常斷指之后隱藏起來(lái)，由秋山出面會(huì)見任非常。

秋山謊稱軟禁了滿憂，要求任非常聽命于他，任非常萬(wàn)般無(wú)奈，只能服軟。

周使能是日方的走狗，已經(jīng)投敵叛變，任非常因傷害了秦心藍(lán)，決定為其報(bào)仇血恨，親手殺掉周使能。

一次出行，任非常揪住周使能的衣領(lǐng)欲痛下殺手，被秋山持槍警告，不得不放過(guò)周使能。

為了心上人滿憂，任非常迷失自我，甘愿充當(dāng)日本人的走狗，向秋山供出江氏父女的藏身地點(diǎn)。

江氏父女經(jīng)營(yíng)一家照相館，表面為各行各行的人拍相片，暗中刺探日方的情報(bào)。