叛徒梅嗣冬成眾矢之的，被軍日逼迫后，到達重慶，與星野美和碰面，星野美和利用自己在現(xiàn)場寫下的"叛徒該死"字樣作為證據(jù)，騙了梅嗣冬，說梅子善是軍統(tǒng)所殺害的，梅嗣冬信以為真，聽信了星野美和的一面之詞，并被美和誘惑了。另一方面，沈若寒下定決心，買了戒指向夏嵐求婚，并希望夏嵐看清楚秦川的真面目，希望夏嵐能對已經改變了的秦川死心，從而投入自己懷抱。然而知道真相的夏嵐拒絕了沈若寒，面對沈若寒對秦川的怒罵，夏嵐為了大局，只能忍著，任由秦川背負著罵名。地下黨的歐陽澈通過與秦川接頭，對最近梅嗣冬的失蹤和梅機關的行動有所掌握。歐陽澈和秦川的討論當中，談論到梅機關有一神秘人物——情報一課的課長。此人在機關沒有露過面，但是私下與星野聯(lián)系，他們懷疑梅嗣冬降服日軍的事與此人有關，因此歐陽澈讓秦川多留意，開始查探此人。是日，梅嗣冬以中日親善使者的身份來到上海，在梅機關接送梅嗣冬的途中，遇上痛恨日軍的沈若寒故意阻攔，并且在星野，淺倉等人面前故意刁難秦川。