就在此時，已傳來消息：李勇(杜淳 飾)已歿于沙漠之中。秋嬋卻暗自認為李勇還在人世。她要求霍去病(李立 飾)，無論生死，都要帶回李勇的準確消息。霍去病慨然答應(yīng)。勇確實未死。他在胭脂(隋蘭 飾)、馬蘭(朱雅娜 飾)幫助下，正在策反渾邪王(趙小銳 飾)。希望渾邪王為了部落的長期和平幸福，不再和漢朝打仗。 渾邪王罵李勇是喂不熟的狗，身在匈奴心在漢。欲處斬李勇。李勇要求讓他面朝南方而死。 胭脂懇求渾邪王無果。她與馬蘭串通，假戲真做──她“劫持”了馬蘭和渾邪王之子，要挾渾邪王放了李勇。 渾邪王其實最愛這個小妹妹，只好長嘆一聲，留下李勇性命。但他告訴李勇，胭脂已懷了李勇的孩子。李勇不可再做回漢的打算！