馬占山(李幼斌 飾)制定了一項奇襲日本人大營的計劃，孫大江(江水 飾)臨危受命，孤身闖入了勞工營中。趙忠仁和萬國賓一起苦口婆惜的勸解馬占山不要開戰(zhàn)，被馬占山轟走。金副官在送倆人出門時看似無心脫口而出軍事秘密，讓趙忠仁猜出馬占山的目的并立即去向清水匯報。趙忠仁挑唆萬國賓，說馬占山帶人預拿走他存放在鐵路局倉庫的武器，被萬國賓識破詭計訓斥一頓，兩人關系破裂。