狗娃(羅晉 飾)跑到日軍的軍火庫，正巧奶奶(寧靜 飾)來偷襲。狗娃假綁起奶奶帶到指揮部。奶奶讓伙計(jì)們?cè)诠碜雍筮咊[出動(dòng)靜越大越好。狗娃用計(jì)給日軍送酒，借機(jī)在日軍的軍火箱里裝了手榴彈炸了日軍軍火。日軍沒了彈藥，借機(jī)端了日軍的一個(gè)縱隊(duì)。
　　猿飛告訴李冬青(蘆芳生 飾)和鬼冢他們要襲擊八路軍首領(lǐng)，因?yàn)楣吠奚降牡匦胃寺奋娭笓]部地形相似，要在狗娃山建立一個(gè)訓(xùn)練基地，這是機(jī)密。
　　八路軍根據(jù)地，伙計(jì)們?yōu)閾寔淼膽?zhàn)利品高興，政委告訴狗娃現(xiàn)在上級(jí)對(duì)狗娃予以獎(jiǎng)勵(lì)但還不能讓狗娃加入八路軍，狗娃的倔脾氣上來了，他要回山。政委告訴狗娃要派個(gè)政委到狗娃身邊這個(gè)人就是奶奶。狗娃高興不已。狗娃再次向奶奶表達(dá)自己的愛慕之情，奶奶沒有拒絕，但是奶奶為了狗娃著想，因?yàn)樗F(xiàn)在不能生養(yǎng)。狗娃不在意，他只愛奶奶。
　　陳鐵匠(張永健 飾)奉上級(jí)命令讓他們摸清楚日軍在狗娃山在進(jìn)行什么秘密行動(dòng)，狗娃一口答應(yīng)事情包在他身上。陳鐵匠不喜歡狗娃的自大，同時(shí)對(duì)奶奶的事還耿耿于懷，跟狗娃發(fā)生口角，奶奶夾在中間勸架。狗娃決定去采盤子，奶奶要自己去，狗娃不同意，奶奶用政委的身份壓制狗娃。夜里狗娃決定偷偷的去，被奶奶用鞭子綁了起來，奶奶獨(dú)自去打探消息。狗娃也及時(shí)趕到。
　　狗娃帶領(lǐng)胡小個(gè)子等人夜襲狗娃山，想要抓個(gè)活舌頭被日軍發(fā)現(xiàn)，雙方開戰(zhàn)。