時年35歲，曾用名劉智友，到黃埔軍校上學后改名劉新杰，湖南新化人。國民黨陸軍上校情報官。黃埔軍校畢業(yè)。抗日戰(zhàn)爭中戰(zhàn)功卓著。后因傷病離開前線，被調至第八局，可是由于腦部受到過震傷，劉新杰有耳聾和健忘的毛病，被情報局視為雞肋。因為既是同鄉(xiāng)又是黃埔同袍，劉新杰在戰(zhàn)場上還曾經救過譚忠恕的命，譚力排眾議留他在機關里，擔任一個審批經費開支的閑職。他就是“水手”要喚醒的那個關系人。多年來他一直默默潛伏，并且經營出…

時年36歲，湖南邵陽人。國民黨陸軍少將情報官。黃埔軍校畢業(yè)。譚忠恕酷愛數學，是個精通各種解謎游戲的高手，也是無師自通的心理學家。他從抗日戰(zhàn)爭后期開始進入國民黨陸軍情報第八局，在情報工作中表現出非凡的才干，得到迅速擢升，抗戰(zhàn)勝利后，他成為該局歷史上最年輕的局長。1948年9月的一天，譚忠恕突然得到一份名單，是共產黨上海的特工網絡，網絡的頂端，是一個代號“水手”的神秘人物。這個“水手”，是譚忠恕多年來的夙敵…

時年25歲，原名顧玉華，江蘇昆山人。中共地下黨員，段海平的助手，公開身份是東海中學教師。因為是譚忠恕兒子的班主任，所以與譚忠恕的妻子很熟，經譚妻介紹與劉新杰成為戀人，是水手與劉新杰之間的交通員。在扮演戀人的過程中，對劉新杰真的產生了感情。

時年39歲，原名李潮生，浙江海寧人。中共地下黨員，公開身份是上海東海模范中學校長。中共地下黨上海特工領導人之一，代號“水手”。1948年秋，“水手”接到上級的命令，要不惜代價搞到國民黨軍事情報機關在撤離大陸前布置潛伏特務的名單。這份名單是普通人不可能接觸的高級機密，而這名單又關系到即將回到人民手中的嶄新國家的安全。上級向段海平提到一個人，那是一個非到緊急關頭不可動用的關系人，一個在敵人情報機關內潛伏多年…

時年40歲，湖北咸寧人。國民黨陸軍上校情報官。他個天生的間諜，也是整個情報處中最資深的特務。但因為一無學歷二無戰(zhàn)功，級別一直不高。布置潛伏特務的“木馬”行動由他負責。他似乎每天在心無旁騖地忙著自己的眼前事，但在他內心深處，總有一團疑云籠罩。他覺得在陸軍情報處的高層里，隱藏著中共的一只“地鼠”，他懷疑耳聾健忘的老好人劉新杰，就是那只“地鼠”

第八情報局處長