胡峰玉在教堂里又見到了神父，在禱告窗口，她接到具體的任務(wù)：明晚七點，日軍司令部在“百樂門”舉行盛大舞會，慶祝所謂的太平洋戰(zhàn)爭的勝利，要趁機接近裕田，在舞會上會有一個叫司馬的內(nèi)應(yīng)幫助你。

是夜，胡峰玉借一個叫做“美惠子”的日本女人的請柬進入舞會場，裝扮成三谷集團總裁的女兒，沒想到與小野迎面相遇。小野覺得胡峰玉有點不對勁，交談了幾句，就在胡峰玉即將露出破綻時，一名日本男子邀請她跳舞，幫她解圍。胡峰玉跳了一曲，才發(fā)現(xiàn)這人是湯敬武，他也出現(xiàn)在“百樂門”。

裕田將軍出來了，各大日企老板和日本軍國主義者齊聚餐廳，舉杯慶祝太平洋戰(zhàn)爭的勝利。胡峰玉對裕田動了殺機。早已潛伏在田中身邊的司馬告訴胡峰玉，先不要殺掉裕田，因為“滅門計劃”第三階段的方案在他身上。

胡峰玉和田中跳舞，田中忽然感覺心臟不舒服，讓司馬去車?yán)锬?，并給他藥箱的鑰匙。司馬殺死司機，從車?yán)锔愕綔玳T計劃第三階段方案：日本人正調(diào)集人馬，層層包圍江海鎮(zhèn)，以江海自衛(wèi)軍和280多民間藝人為誘餌，準(zhǔn)備打一場圍點打援的大仗，聚殲趕來增援的新四軍主力!

司馬在廁所里把密件交給胡峰玉，正要脫身，日本人從死去的司機那里發(fā)現(xiàn)有人劫走了密件，于是秘密控制了整個會場。湯敬武見狀，撒酒瘋拖住日本人，好讓兩人脫身。

小野發(fā)出警報，日本憲兵包圍百樂門。情況危急，司馬制造綁架胡峰玉的現(xiàn)場，讓她脫身，自己開槍自殺。

湯敬武和胡峰玉逃出“百樂門”，坐上一輛黃包車?？蓻]走多遠，忽見黃包車夫舉起槍，他們中了埋伏。湯敬武為救胡峰玉肩部中彈。胡峰玉殺死車夫和埋伏，兩人逃走。

小野駕車率憲兵隨后追擊，斜刺里一輛載著火藥箱的軍車沖出，駕駛軍車的人正是老五。湯敬武看到，驚叫老五。

隨著一聲巨響，火光一閃，軍車與小野的大吉普車同時炸得七零八落。

湯、胡回到江海鎮(zhèn)，從老五的房間里發(fā)現(xiàn)一封悔過書，書中同時表達對胡峰玉的愛意。胡峰玉將書信緊貼在胸口，淚水滑落……

束裕司令員給他、胡發(fā)來電報，要他們趁日偽軍沒有完成徹底合圍之前，即刻突圍。

湯、胡召集自衛(wèi)軍，下達作戰(zhàn)命令：全軍突出包圍，躍進到新四軍蘇北根據(jù)地，接受新四軍首長的檢閱。

在新招募的戰(zhàn)士中，有摻雜進來的小野收買的漢奸特務(wù)二棒子，他立刻設(shè)法將情報傳送出去。

收到新情報，裕田忽然改變了“滅門計劃”……