抗戰(zhàn)爆發(fā)，中統(tǒng)高層決定派鞏向光前往渭城任副主任。鞏向光想借此與延安取得聯(lián)系，而余雪瑤(蔣小涵 飾)出于對(duì)鞏向光安全的擔(dān)心卻表示堅(jiān)決反對(duì)。在余沁齋(姚安濂 飾)的壓力下和勸說(shuō)下，余雪瑤只得同意。

王琴此時(shí)也在渭城，她正和鞏向光的母親生活在一起，靠教書(shū)為生并照顧著老人。秦劍(胡亞捷 飾)、趙飛將延安急需的10箱電臺(tái)和20箱藥品秘密運(yùn)到渭城，下一步則將運(yùn)往延安，渭城最高軍政長(zhǎng)官邊國(guó)烈受重慶之命要查獲這批禁運(yùn)物資，對(duì)外則宣稱輯查日特物資。

趙飛在接頭時(shí)不幸被中統(tǒng)捕獲，但中統(tǒng)渭城主任陳雨軒卻始終無(wú)法讓趙飛開(kāi)口，為此愁眉不展。此時(shí)鞏向光來(lái)到渭城。他在機(jī)場(chǎng)的歡迎者中，意外地見(jiàn)到了此時(shí)身為邊國(guó)烈司令部情報(bào)處長(zhǎng)的歐陽(yáng)荷(周揚(yáng) 飾)。