1926年12月，湖南省第一次農(nóng)民代表大會(huì)召開(kāi)，殺手偷了代表王小五的代表證混入會(huì)場(chǎng)企圖槍殺毛澤東(黃海冰 飾)，幸虧與會(huì)安保人員機(jī)警，抓住殺手，化解了一場(chǎng)危機(jī)。上海中共中央基地，陳獨(dú)秀(畢彥君 飾)見(jiàn)到久未謀面風(fēng)塵仆仆的周恩來(lái)(郭廣平 飾)，周恩來(lái)迫不及待地請(qǐng)求陳獨(dú)秀分配工作，陳獨(dú)秀稱中央研究決定任命周恩來(lái)為中央組織部秘書(shū)長(zhǎng)、軍事委員會(huì)委員，負(fù)責(zé)處理全黨的軍事工作，并且兼管上海的工人武裝運(yùn)動(dòng)。毛澤東以國(guó)民黨中央特派員的身份深入湖南鄉(xiāng)村考察，不久湖南農(nóng)民運(yùn)動(dòng)考察報(bào)告問(wèn)世，以反帝反封建和土地革命為主要特征，席卷大半個(gè)中國(guó)的轟轟烈烈的農(nóng)民運(yùn)動(dòng)由此走向高潮。劉伯承發(fā)起的瀘順起義失敗了，陳獨(dú)秀認(rèn)為朱德(周惠林 飾)再在楊森的部隊(duì)待下去會(huì)有危險(xiǎn)，周恩來(lái)表示同感，他說(shuō)朱德來(lái)信說(shuō)因?yàn)樵谄鹆x中他策應(yīng)過(guò)劉伯承，已經(jīng)引起楊森的猜忌。陳獨(dú)秀指示周恩來(lái)趕快安排朱德的轉(zhuǎn)移，為他在武漢安排工作，并暫時(shí)隱瞞他黨員的身份。陳庚和顧順章學(xué)成回國(guó)向周恩來(lái)報(bào)道，周恩來(lái)告知兩人為了迎接北伐軍的到來(lái)上海工人發(fā)起了第一次武裝起義，可惜起義沒(méi)有成功，現(xiàn)在正在醞釀第二次武裝起義，但準(zhǔn)備工作并不充分，他考慮著手組建一支武裝組織由軍委直接領(lǐng)導(dǎo)，以確保黨在上海的各個(gè)機(jī)關(guān)和工人運(yùn)動(dòng)的安全。陳庚和顧順章主動(dòng)請(qǐng)纓組建此武裝組織的重任。蔣介石(曹磊 飾)組建新編第二師，他任命葉劍英為代師長(zhǎng)，他希望葉劍英多借鑒葉挺(李飛 飾)獨(dú)立團(tuán)的練兵經(jīng)驗(yàn)，把第二師帶成一支具有強(qiáng)勁戰(zhàn)斗力的部隊(duì)。葉劍英特意向聶榮臻表示希望能幫他找一些共產(chǎn)黨員教官輔佐他練兵，聶榮臻由此明白了葉劍英的一顆紅心。1927年賀龍(張燃 飾)率部抵達(dá)湖北鄂城，民眾夾道歡迎。毛澤東通過(guò)實(shí)地考察表示對(duì)湖南的農(nóng)民運(yùn)動(dòng)非常滿意，他在考察報(bào)告中指出因?yàn)槟壳稗r(nóng)民運(yùn)動(dòng)的興起，是一個(gè)極大的問(wèn)題，很短的時(shí)間內(nèi)將有幾萬(wàn)萬(wàn)農(nóng)民從中國(guó)中部、南部和北部各省起來(lái)，其勢(shì)如暴風(fēng)驟雨，迅猛異常，無(wú)論什么樣的力量都?jí)褐撇蛔?，他們將沖決一切束縛他們的羅網(wǎng)，朝著解放的路上迅跑。一切帝國(guó)主義、軍閥、貪官污吏、土豪劣紳都將被他們?cè)崛雺災(zāi)?。一切革命的同志、革命的黨派都將在他們面前受他們的檢驗(yàn)而決定棄取。陳獨(dú)秀看了報(bào)告陷入深思，而瞿秋白等人看了則深覺(jué)如沐春風(fēng)。周恩來(lái)再度被中共中央任命為軍事委員會(huì)上海區(qū)書(shū)記，全面負(fù)責(zé)上海工人起義的工作。蔣介石終于明確了自己的反共立場(chǎng)，他委任戴季陶以國(guó)民黨特派員的身份前往日本與日本外務(wù)省進(jìn)行交涉，希望能得到日本方面助蔣反共的承諾，戴季陶欣然領(lǐng)命。國(guó)民革命軍總政治部后方留守處主任孫炳文和黃埔軍校政治教官?gòu)埱锶烁杏X(jué)到蔣介石背叛革命的意圖，商量后由張秋人立即趕赴上海將此事通知周恩來(lái)。周恩來(lái)得知消息后立即致信在蔣介石身邊工作的蔣先云，讓其立即至劉少奇處躲避，以免蔣介石率先向他下手。