果格格(王艷 飾)和桃子(劉慧 飾)在杭州無依無靠身上又沒錢，過著乞丐一般的生活。弘歷(黃少祺 飾)帶著福敏(周傳一 飾)和貴喜(林堅 飾)一起到杭州去尋找果格格，人海茫茫真如大海撈針。福敏在尋找果格格的途中，被杭州的地痞流氓誣陷，被迫畫押用錢私了，弘歷也感覺杭州府里一定存在惡勢力，決定要查出個水落石出。果格格和桃子把首飾當掉，發(fā)現趙文敏(鐘衛(wèi)華 飾)也回到了杭州，而和他一行的還有白姑姑(恬妞 飾)，正當他們準備逃走的時候卻被杭州的流氓打暈，賣進了青樓。

京城中皇上因得知弘歷私自出城而非常氣憤，并怪罪于趙文匡。果格格武功高強和桃子逃出了青樓，他們一氣之下去錢塘縣報官，不料官衙與流氓及青樓均有勾連，一來二去，報案的果格格和桃子又被弄進了青樓。在尋找果格格的過程中，弘歷了解到杭州城內有一流氓團伙名曰"亡命社"，他們設賭包娼，爭行奪市，特別是流氓頭子徐四爺與官府勾結令百姓苦不堪言，弘歷決定要扳倒這股惡勢力。

夜間雍正皇上與太監(jiān)總管聊天，也覺得趙文敏做事做作矯情，確有可疑之處，但話已說出，無法更改圣旨，所以也只好坐觀其變。弘晝(張默 飾)怕父親操勞過度有礙龍體想去杭州把弘歷帶回京城，而莊親王在這時候卻迷上了一個叫青荷的賣藝女子。