被吳愛愛(王子文 飾)的話傷透了心的郝運(yùn)(陳赫 飾)獨(dú)自回到了局里，坐在段未然(譚泉 飾)的位置上看著視頻里吳愛愛的那輛車發(fā)呆，他不知道的是，吳愛愛在車?yán)锟蕹闪藴I人。一夜過(guò)去后，段未然把睡著了的姜辛送回了家，姜辛醒后告訴他，之所以她會(huì)記得，是因?yàn)樗阉麄兊谝淮卧诩依镆娒娴那樾斡靡曨l的方式記錄了下來(lái)，她原本訂了今天的車票要離開明德，但是她看到了那個(gè)相機(jī)，她想起了很多事。雖然姜辛說(shuō)自己不在意他是否是妖怪，段未然還是很抱歉地告訴她，他們之間不可能。

郝運(yùn)一直很疑惑，他不知道為何吳愛愛一夜之間就變了個(gè)人，李正宗讓他調(diào)出了昨天他們吃飯餐廳附近的監(jiān)控，看到變?yōu)槟行缘膮菒蹛垭x去后，李正宗說(shuō)，黃鱔家族在22歲的時(shí)候會(huì)徹底變成男性，或許這是因?yàn)閰菒蹛劬芙^他的原因。也許剛開始吳愛愛對(duì)他表白沒(méi)想那么多，可畢竟動(dòng)心的時(shí)候，心里只有他一個(gè)，也顧不上那么多了。郝運(yùn)沒(méi)表示什么，只是說(shuō)自己去給劉大爺送飯然后離開了監(jiān)控室。

劉大爺一面吃飯，然后一面告訴郝運(yùn)，自己想著飛是因?yàn)橄霛M足自己已過(guò)世的老伴最后的愿望，劉大爺還說(shuō)，和自己最愛的人在一起，比什么都重要。郝運(yùn)似乎明白了什么。段未然送姜辛去車站，姜辛再次以開玩笑的口吻問(wèn)他如果有兩張車票，他愿不愿意陪著她離開，段未然沉默地表示拒絕，姜辛也不再勉強(qiáng)，她最后和段未然合了影。在準(zhǔn)備清除姜辛記憶時(shí)，李正宗告訴段未然，既然真的喜歡，那么為什么要錯(cuò)過(guò)，因?yàn)槔钌玳L(zhǎng)的話，段未然決定不對(duì)姜辛進(jìn)行記憶清楚程序了，姜辛眉開眼笑，沒(méi)有離開明德，兩個(gè)有情人終修成正果。

李社長(zhǎng)看到段未然和姜辛的美好結(jié)局，也很感慨，三局是一個(gè)奇妙的地方，有著清除不了記憶的人類，有當(dāng)過(guò)小偷的變色龍，也不差一個(gè)有人類女朋友的蝙蝠精。而郝運(yùn)呢，因?yàn)閯⒋鬆數(shù)脑挘K于想明白了，他找到吳愛愛，明確表示自己愿意接受她之后的變身，吳愛愛被郝運(yùn)說(shuō)的話所感動(dòng)，兩人終是拋卻了那些煩惱和好起來(lái)了。

吳愛愛通過(guò)萬(wàn)曉娟(黃一琳 飾)了解到可以通過(guò)吃藥讓自己維持女性的形態(tài)，她拿著藥正在思考，在外面等了許久的郝運(yùn)按捺不住，進(jìn)來(lái)一看，郝運(yùn)以為她有危險(xiǎn)，所以將她推開，那瓶藥炸開，郝運(yùn)被氣流沖擊得短暫昏了過(guò)去，同時(shí)忽然想起來(lái)當(dāng)年的火災(zāi)是自己造成的。為此郝運(yùn)找到李社長(zhǎng)，并表現(xiàn)出自己的異能。萬(wàn)曉娟發(fā)現(xiàn)那顆藥并沒(méi)有損壞，所以她拿著藥再度問(wèn)吳愛愛，吳愛愛看著那顆藥不說(shuō)話。

李社長(zhǎng)看見了郝運(yùn)的異能，他知道再也瞞不住，只能帶他去到郝運(yùn)父母的墓前，把一切實(shí)情都告訴了他，郝運(yùn)之前一直疑惑自己的身份，現(xiàn)在真相大白了，他似乎顯得有點(diǎn)難以接受。