日本兵追捕馬本齋(黑子 飾)，卻中了馬本齋等人的埋伏。馬進(jìn)坡在附近村莊打聽(tīng)八路軍的行跡，同時(shí)，八路軍晉察冀軍區(qū)首長(zhǎng)也派出了尋找馬本齋領(lǐng)導(dǎo)的回民抗日武裝的干部。

馬本齋率領(lǐng)抗日武裝使用自己制造的炮本想在鬼子身上做實(shí)驗(yàn)，卻意外的碰到了劉沛然。兩人一見(jiàn)如故。馬本齋率領(lǐng)抗日武裝正式參加八路軍。