曹驊鯉(王學圻 飾)出去殺鬼子期間，軍統金梅(馮靜 飾)試圖從小島口中套出小島來津目的，小島守口如瓶。

曹驊鯉殺完人以后，裝作肚子不適，回到家里，借嘔吐拒絕了來到家里問候的小島，夏子和金梅。譚看不慣曹整天膽小怕事，曹驊鯉也不滿譚把曹家當抗日根據地，兩個人唇槍舌戰(zhàn)你來我往不亦樂乎。

但八路軍由于曹驊鯉做出的磨具制造出了一千多發(fā)60迫擊炮。下，日軍傷亡慘重，日軍旅團長童木下令撤退兩公里。八路軍欣喜之余，決定讓黎廠長再去找曹制作80迫擊炮彈磨具。同時派梁排長去天津，保護譚麗萍(蔣勤勤 飾)的安全。

日軍從炮彈皮開始懷疑暗中有人支援八路制造炮彈磨具，內田下令火速查明炮彈來源，盡快查明刺殺日兵的刺客。

金梅懷疑到譚是地下黨，準備進入變速機廠查探。金梅撒嬌央求曹帶她去看變速機廠，曹禁不住她軟磨硬泡，最終同意。但調查結果沒有一點小島機密的消息。

小島來看曹，順便給心怡帶來了愛吃的日本納豆，心怡吃著小島送來的納豆，病情好轉。譚麗萍看不上曹驊鯉跟小島關系近，爭吵不已，但根據地黎廠長帶來司令員的命令，先是表揚了曹驊鯉，然后叫譚麗萍說服曹驊鯉做出八零迫擊炮彈磨具。

變速機廠日籍監(jiān)工中志郎需要10個壯勞力，軍統黑子(祝濤 飾)趁機潛入變速機廠。發(fā)現一個奇怪的車間，正在和金梅研究，手下報告曹和譚在河邊碰頭，并傳遞東西。