一九四九年一月十日北平解放前夕。白紙坊警署小警察徐天(尹昉 飾)追捕一個販賣大煙膏的男子，兩人一路如貓捉老鼠般追過好幾條胡同。好幾次徐天差點得手，結果都被煙販子僥幸逃脫。最終徐天在處茶樓追上煙販，煙販卻拿出手槍威脅徐天。徐天毫不畏俱。

　　鐵林(張魯一 飾)正在胭脂胡同找相好的顧小寶，妻子關寶慧找了過來。鐵林嚇得躲進衣柜。徐天正好追捕煙販過來，關寶慧以為徐天是來給鐵林通風報信，因為徐天跟鐵林還有金海(孫紅雷 飾)三人是好兄弟好哥們。徐天澄清自己不是來找鐵林，而是追捕犯人追到此處。

　　徐天順著煙販留下的血跡推開一間民宅，屋里十好幾個軍人模樣打扮的漢子。徐天面無俱色地走進來，屋當中正坐著頭目罩神。徐天正氣凜然地說，無論哪朝哪代，販煙土都是犯法的。罩神當即殺了煙販，徐天還是不肯罷休。很快罩神跟徐天糾纏在一起，兩人大打出手。

　　鐵林聽到槍聲從顧小寶的房間沖出來找到徐天，此時徐天差點被罩神掐死。鐵林拿出自己國民政府保密局的身份從罩神手里救下徐天。罩神不服氣地說，以后四九城的兄弟都會與徐天為敵。徐天覺得自己沒錯，他覺得自己盡了警察的職責。

　　徐天忙完后第一時間就去找相好的姑娘賈小朵。賈小朵看到徐天眉眼都笑開了花。賈小朵依偎在徐天懷里談到現在的形勢，他們不知道解放軍什么時候打到北平來，只知道解放軍的飛機整天在北平的天空盤旋。徐天說他們一起插香結拜的三個兄弟準備一起去南方，賈小朵卻不想離開從小生活在這里的這片熱土。徐天擔憂地說，鐵林保密局的身份跟共產黨解放軍就是死對頭，不走不行。

　　金海下班回來，看到家里圍墻上赫然一個大洞。這是徐天白天抓捕煙販時，煙販扔出的手雷炸壞的。金海一時找不到瓦匠只得自己動手修補圍墻。晚上賈小朵和徐天回來，金海問徐天籌備盤纏準備南下的事。賈小朵在一旁插話說，徐天不走，因為自己不想走。

　　金?？戳丝匆荒槥殡y之色的徐天后不客氣地說，賈小朵現在還不是徐天媳婦，以后會不會換人也難說。因為自己的妹妹大纓子就是鐵林的前妻。賈小朵被懟得憤然走開。

　　金海擔憂徐天，稱他為了白天的事得罪罩神，現在四九城的好多人都想要徐天的命，他必須把這事處理好了再走。徐天卻欲言又止地說自己不想離開。說話間罩神帶了十幾個兄弟過來，金海讓罩神給徐天道個歉。罩神一臉桀驁，他說自己是看在金海的面子。罩神矮下身子給徐天道歉，徐天突然掄起小桌子砸暈了罩神。金海黑了臉色。

　　徐天扶著昏迷的罩神走出房間，罩神守在屋外的兄弟們無不磨刀霍霍。徐天面不改色地將罩神扶上黃包車拉著他離開。

　　賈小朵的母親刀美蘭(胡靜 飾)不贊同她跟徐天在一起。刀美蘭稱，徐天抓了自己的哥哥刀八青，現在刀八青還被關在牢里。賈小朵卻認為警察抓壞人只是職責所在。刀美蘭怒了，她怒斥賈小朵只能在自己和徐天之間選一人。賈小朵心情沮喪地走出屋。

　　賈小朵身著小紅襖走在胡同里，身后一個男子不緊不慢地尾隨著她。賈小朵越走越怕。