夜幕降臨，一名夜行者悄悄爬上日軍的高墻大院，落入到卡車上，一個空翻平穩(wěn)跳到地上，來到一處屋檐下面，迎面忽然走過來一名日軍士兵，夜行者迅速攀到幾根木柱上，展開四肢抵在木柱上躲避日軍士兵，日軍士兵沒有發(fā)現(xiàn)頭頂上方的夜行者，在木柱下面站了一會往前走去，待其走遠，夜行者落到地上，來到一處墻壁下，拆開一處窗戶框架，從洞開的窗戶鉆入到屋內(nèi)，經(jīng)過一番搜尋，找到一筒管狀物悄然離去。

隔天早上，李克明(程皓楓 飾)與樊露(王麗坤 飾)在辦公室開會，李克明透露德軍抵擋不住盟軍的反攻，將高度濃縮軸遺落，如今這種高危武器原料已經(jīng)進入上海地區(qū)，日軍可能就在秘密研究高度濃縮軸，企圖制造大規(guī)模殺傷性武器，將事情透露完畢，李克明指出盟軍方面調(diào)派了一名情報官協(xié)助CPA調(diào)查高度濃縮軸的下落。

事實上高度濃縮軸已被吉綱藏日軍的基地中，不料不久之前的一天晚上，高度濃縮軸神秘被盜，吉綱因此大發(fā)雷霆，茜茜回到基地見吉綱發(fā)火，于是詢問原因，吉綱卻沒有將真實原因告訴給茜茜，手下人見狀詢問吉綱為何不向茜茜透露實情，吉綱聞言指出茜茜僅是帝國的一枚棋子，因此一些重要的機秘事情不用告訴給茜茜聽。

李克明與樊露來見情報官，見到情報官之后，樊露赫然發(fā)現(xiàn)竟然是當年一個舊友，此時情報員孟光也認出了樊露，隨后便與樊露一邊行走一邊聊天，李克明則站在遠處目不轉(zhuǎn)睛的看著兩人聊天，此時茜茜忽然出現(xiàn)，故意指出李克明遇到了情敵，隨后還指出孟光顯得比李克明更有媚力。

深夜，茜茜帶領一幫手下人捉拿夜行者高飛，面對眾人的圍捕，高飛臨危不亂，一動不動站在一處高墻之上，待茜茜等人離去，高飛迅速從高墻上落下來，得意洋洋向前走去。

隔天，茜茜回到基地向吉綱報告晚上的追查情況，指出高飛身手了得，難以抓捕此人，吉綱聞言沒有責怪茜茜，指出自己會加派人手進行調(diào)查。

高飛拿著從日軍基地偷來的東西，找到一家當鋪銷贓，經(jīng)過一番討價還價，高飛要求店老板支付現(xiàn)金，店老板假意答應了高飛的要求，實際上跑出店鋪悄悄將高飛的行蹤報告給茜茜，茜茜得知高飛在當鋪里面，立即派人抓住了高飛，高飛被抓之后面色不改，指責茜茜是日本婆子，茜茜聞言透露自己是中國人，隨后茜茜來到高飛身邊，指出自己是在救高飛的性命。

李克明開始懷疑孟飛是日軍的走狗，此時茜茜也在懷疑孟飛，孟飛已經(jīng)知道CPA的成員在懷疑自己，一次偷聽完樊露與茜茜的談話，孟飛與吉綱相見，指出自己一定會從CPA人員手中奪得圖紙菲林，說完話孟飛又透露日軍總部混入了CPA的奸細。