雖然早有疑心，但是親耳從溫儷涵口中得知內(nèi)線同志在犧牲前送出的情報(bào)，龍飛(連奕名 飾)還是五味雜陳。韓德功(黑子 飾)知道張磊(白海濤 飾)殺了彼得羅，一腳將他踢翻在地，氣他在關(guān)鍵時(shí)刻內(nèi)訌，張磊卻并不覺得做錯(cuò)了，再次要求尕馬子(李潤成 飾)一槍斃命。兩人前去伏擊時(shí)，發(fā)現(xiàn)龍飛不是一個(gè)人回來，而是和溫儷涵的小分隊(duì)一起返回，看見計(jì)劃有變，兩人連忙溜回去了。回去和韓德功商議，覺得八路軍變卦必有所謀，韓德功下令警戒。
彼得羅失蹤，溫儷涵等人感覺不對，建議先發(fā)制人，龍飛不愿對韓德功下手，他能看出，自從特遣隊(duì)出發(fā)，韓德功就憂心忡忡，由此可見韓德功是被逼迫的，他相信韓德功對自己的兄弟情誼，如果八路軍和黑馬團(tuán)火拼，將是民族的悲劇。
老董(馮衛(wèi)民 飾)見了奇俊峰(祝雨辛 飾)，兩人對口后，發(fā)現(xiàn)了“涂門”有詐，老董立馬回去報(bào)告情況，并準(zhǔn)備接應(yīng)奇俊峰。侍衛(wèi)長哈爾巴拉(范寶楓 飾)一心升官，在屬下的慫恿下，私下請求奇俊峰讓他以保安司令部參謀長的身份一起去重慶述職，遭到奇俊峰的拒絕，哈爾巴拉懷恨在心。
彼得羅的戰(zhàn)馬出現(xiàn)，將龍飛和楊啟乾(耿懿 飾)帶到彼得羅遇害的地方，戰(zhàn)馬在地上刨出了一截假手指，龍飛馬上想到井上俊夫(鄭楚一 飾)，意識到那個(gè)叫“涂門”的聯(lián)絡(luò)員有問題。龍飛決定先不打草驚蛇，行將計(jì)就計(jì)之策。老董回來，龍飛請來韓德功和井上俊夫參加議事，他告訴二人，八路軍和黑馬團(tuán)明天夜里開拔，后天下午就可以趕到女王爺?shù)臓I地——西山咀。
龍飛帶著溫儷涵夜見韓德功，告訴他今天的軍事會(huì)議是假的，真實(shí)的計(jì)劃是今天夜里就出發(fā)，打時(shí)間差，與奇俊峰在陜壩渡口會(huì)合。
老董趕到女王爺營地，告訴了她龍飛的計(jì)劃，這時(shí)，已生反叛之心的哈爾巴拉卻帶人進(jìn)來，抓走了老董，將奇俊峰綁在營帳內(nèi)。
出發(fā)前，龍飛戳穿了井上俊夫，揭穿了他的陰謀，井上俊夫惱羞成怒，正待掏槍，龍飛和韓德功雙雙躍馬上前，利落拔刀，劃過井上俊夫脖頸，這時(shí)，他的槍還未掏出來。