沈曉倩(呂瑩娜 飾)是沈大鵬(秦焰 飾)的孫女，與鐵鎮(zhèn)南(卜冠之 飾)是同學(xué)，沈曉倩對(duì)鐵鎮(zhèn)南充滿(mǎn)愛(ài)慕之情，并百般暗示鐵鎮(zhèn)南，鐵鎮(zhèn)南心中只有抗日救國(guó)之心，便絲毫不理會(huì)她的情意。

同花順?lè)?role>鐵三(米學(xué)東 飾)的命令到達(dá)省城找到鐵鎮(zhèn)南并提醒他近期不要回盤(pán)龍鎮(zhèn)，以免遭受危險(xiǎn)，鐵鎮(zhèn)南卻認(rèn)為父親不想讓他回盤(pán)龍鎮(zhèn)是不想遭受拖累，對(duì)此生氣不已。

鐵三去找古艷秋(于娜 飾)，故意在她面前搬弄林牧文(徐僧 飾)的是非，并告訴古艷秋鄭四海(侯祥玲 飾)未死重回四川與林牧文接觸，鐵三的一番話(huà)再次挑起了古艷秋心中的仇恨。

沈大鵬收到國(guó)民黨親日分子的一封秘密來(lái)信，沈大鵬看后卻陷入糾結(jié)與沉思當(dāng)中，這些親日分子想投機(jī)依靠日本人而獲得權(quán)力，這次秘密聯(lián)系沈大鵬便是想讓他加入，并借助沈大鵬的勢(shì)力幫助日本人拿下四川。

林牧文認(rèn)為沈大鵬絕不會(huì)輕易放棄大佛中的寶藏，擔(dān)憂(yōu)他會(huì)攀附其他勢(shì)力，來(lái)對(duì)付自己以獲取大佛中的寶藏。林牧文詢(xún)問(wèn)大嘴調(diào)查煙土加工廠制造一事，并又令大嘴去查貓石磐日本也特務(wù)，并再次命人看守好大佛。

國(guó)民黨的首要親日分子汪主席，特派專(zhuān)員與沈大鵬交涉，告知日本人將會(huì)以黑龍會(huì)的名義與當(dāng)?shù)氐纳虝?huì)進(jìn)行貿(mào)易往來(lái)，特派專(zhuān)員最后吩咐沈大鵬要想盡辦法瓦解林牧文的勢(shì)力，以盡快開(kāi)采大佛中的寶藏。沈大鵬的手下勸說(shuō)沈大鵬順勢(shì)而為，與日本合作，沈大鵬對(duì)其一番怒斥。

這時(shí)駐守四川的錢(qián)旅長(zhǎng)又致電沈大鵬召他相商要事。錢(qián)旅長(zhǎng)提出在戰(zhàn)事期間，要各地管轄官員安撫地方勢(shì)力以免發(fā)生內(nèi)亂，并讓地方官員看緊學(xué)生，阻止四川境內(nèi)再次發(fā)生暴亂。

共產(chǎn)黨也得知四川境內(nèi)混入日本特務(wù)，組織上便制定鋤奸任務(wù)，并再次派遣鄭四海前往四川執(zhí)行任務(wù)。

長(zhǎng)順堂與萬(wàn)古堂共同施粥救濟(jì)貓石磐的難民，雙方相互較勁，都想各自拉攏人心。林牧文便將此事交給讓林子寒(王碧兒 飾)處理，林子寒見(jiàn)災(zāi)民都倒向萬(wàn)古堂，便力挽狂瀾挽回局面，萬(wàn)古堂的弟子卻不滿(mǎn)林子寒的做法而對(duì)林子寒進(jìn)行言語(yǔ)上的侮辱，林子寒聽(tīng)到怒不可遏，便直接霸氣拔槍震懾住對(duì)方。萬(wàn)古堂弟子受此委屈便去向古艷秋匯報(bào)，古艷秋對(duì)此也無(wú)計(jì)可施。

鐵鎮(zhèn)南一回來(lái)便遇上林子寒，兩人一番敘舊。鐵鎮(zhèn)南回到家中，卻遭到鐵三一番責(zé)罵，鐵鎮(zhèn)南想把自己學(xué)到的先進(jìn)思想灌輸給父親，勸說(shuō)父親一同參與抗日，鐵三對(duì)兒子的激進(jìn)行為勃然大怒，鐵鎮(zhèn)南卻對(duì)父親如此仍舊冥頑不化而失望不已。便獨(dú)自一個(gè)人外出散心冷靜，卻正好遇上林子寒，鐵鎮(zhèn)南便向林子寒大吐苦水，又雄心勃勃的向林子寒訴說(shuō)自己心中的遠(yuǎn)大抱負(fù)，并邀請(qǐng)林子寒加入他一同抗日救國(guó)，林子寒聽(tīng)到也激動(dòng)萬(wàn)分，便答應(yīng)鐵鎮(zhèn)南，等她處理完長(zhǎng)順堂堂口之事，便與鐵鎮(zhèn)南一同上前線(xiàn)抗戰(zhàn)殺敵。

林牧文在家中聽(tīng)廣播，想獲知當(dāng)下時(shí)局，這時(shí)卓延貞(王樂(lè)君 飾)提出讓林牧文陪同她去咸寧庵求神拜佛，林牧文應(yīng)下。

林子寒大晚上偷偷去見(jiàn)鐵鎮(zhèn)南卻被林牧文發(fā)現(xiàn)，林子寒只得坦誠(chéng)相告。并告知自己父親，鐵鎮(zhèn)南回盤(pán)龍鎮(zhèn)是想做一項(xiàng)調(diào)查研究，一種關(guān)于咳嗽和呼吸道有關(guān)的疾病。

林牧文聽(tīng)后惱怒，擔(dān)心鐵鎮(zhèn)南與共黨有瓜葛，便警告林子寒少與鐵鎮(zhèn)南接觸，林子寒卻與父親的想法截然不同，反而對(duì)共產(chǎn)黨大加贊賞。

鐵鎮(zhèn)南回到家中，仍對(duì)在暴亂中救下他的女子念念不忘，而林子寒也對(duì)鐵鎮(zhèn)南頗為動(dòng)心。