一九二五年的中國，正處在巨大的變革當(dāng)中，政府腐敗，軍閥混戰(zhàn)，民不聊生。許多仁人志士紛紛走出國門，接受先進(jìn)思想，尋求救國救民的真理。青年學(xué)子周天健就是其中的一員。

這天，日本陸軍士官學(xué)校的劍術(shù)館內(nèi)，正進(jìn)行著一場日本學(xué)員和中國學(xué)員的劍術(shù)比賽，日本學(xué)員吉田英男(淳于珊珊 飾)正在為剛剛打贏了中國學(xué)員而驕橫的不可一世，周天健和同學(xué)徐伯良決定好好教訓(xùn)教訓(xùn)他，在周天健的指揮下，徐伯良打敗了吉田英男，贏得了圍觀的中國學(xué)生一片掌聲。

周天健的出色表現(xiàn)引起日本教官荒木的注意，他指示手下調(diào)來了周天健的全部檔案，仔細(xì)研究后發(fā)現(xiàn)，周天健學(xué)習(xí)刻苦，但行事低調(diào)，并刻意的拉低自己的學(xué)習(xí)成績，一個(gè)年輕人能夠這樣韜光養(yǎng)晦，一定是難得的人才，荒木決定利用周天健，殺掉一直與日本軍方陽奉陰違的奉系軍閥江萬里，為了試探周天健的真實(shí)功力，他派吉田英男故意挑釁周天健，周天健覺察到有人在暗中觀察，就故意裝成技不如人的樣子，被刺受傷。

治療過程中，荒木了解到周天健的刀傷離心臟距離只有一寸之遙，更加相信他是藏而不露。周天健回國在即，荒木故作關(guān)心的談到他回國發(fā)展的問題，介紹說，江萬里是日本陸軍士官學(xué)校的高材生，一直和日本人保持著良好的關(guān)系，目前在濟(jì)南任司令之職，周天健回國后可以去投靠江萬里大展宏圖，周天健聽了這話，在心里暗下決心，回國后一定要?dú)⒘私f里這個(gè)與日本勾結(jié)的賣國賊。

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同時(shí)，荒木又安排一直為日本訓(xùn)練殺手，以圖為日后侵略中國做準(zhǔn)備的吉田正雄，緊步其后，秘密潛入中國，以防周天健未能殺掉江萬里時(shí)，及時(shí)出手，殺掉江萬里，同時(shí)如果發(fā)現(xiàn)周天健與日本為敵，也要同時(shí)除掉。

周天健和最要好的同學(xué)徐伯良和何乃清一同乘船回國，重新踏上祖國的土地，三人心情激動(dòng)，大談革命理想和抱負(fù)，然而在談到刺殺江萬里時(shí)，何乃清卻提出了不同看法，最后三人雖然沒有統(tǒng)一思想，但仍然約定在革命開展的轟轟烈烈的廣州相見。

徐伯良陪周天健回到濟(jì)南，準(zhǔn)備殺掉江萬里后再回天津老家看望母親。由于錢不夠手，他們只得買來零件組裝手槍，好在徐伯良曾是射擊高手，組裝槍枝這一點(diǎn)也不在話下。但是江萬里身在軍營，戒備森嚴(yán)，即使有了槍枝，也未必能進(jìn)去殺了他，周天健說已經(jīng)想到辦法了，他決定依靠日本人引蛇出洞，引誘江萬里走出軍營，從而完成任務(wù)，徐伯良對他利用日本人做這件事，有點(diǎn)想不通，但是在周天健的開導(dǎo)下也放下了成見。

周天健利用一瓶奈良陳釀和濟(jì)南日本商會(huì)會(huì)長紗由美小姐搭上了關(guān)系，而此時(shí)，從日本來的吉田正雄也已經(jīng)成了紗由美的座上賓，并帶了荒木安排周天健和自己除掉江萬里的連環(huán)計(jì)劃。原來，紗由美的真實(shí)身份是一名日本間諜，她師從土肥原賢二，表面上是一名日本商人，實(shí)際上潛伏在濟(jì)南是為了監(jiān)控江萬里。周天健找到她后，以“江南”的化名求她幫助自己入主濟(jì)南的糧食市場。