建文四年六月十三日，南京城被圍困，建文帝朱允炆被燕王朱棣(王學圻 飾)帶人包圍，御史大夫景清指出當年皇帝曾留有兩件寶物，讓他速速去取，建文帝打開那幅畫，看到畫中的爺爺正手指向地下，他急忙讓人挖開地磚，發(fā)現(xiàn)盒子里面只有一件袈裟和一把剃刀，朱允炆聽著宮外傳來燕王進宮的呼聲，他絕望地剃光了自己的頭發(fā)，隨后逃之夭夭。

朱棣登基改年號為永樂

燕王登基，更改年號為永樂，御史大夫景清遭成祖朱棣滿門抄斬，長女蔓姝被孫愚所救，蔓姝和妹妹蔓茵骨肉分離，朱棣的孫子朱瞻基(朱亞文 飾)眼見這場血腥殺戮，他于心不忍，救下了蔓茵，蔓茵被嚇傻，什么都記不得了。朱瞻基將蔓茵送到宮正司女官胡尚儀那里撫養(yǎng)，胡尚儀看著怯生生的蔓茵不愿意收留，本想讓人把她送到浣衣局做奴才，但最終還是留下了她，胡尚儀告訴蔓茵，要留下來就要守這里的規(guī)矩。晚上，害怕的蔓茵偷偷爬到了胡尚儀的床上，把胡尚儀嚇了一跳，但見蔓茵可憐的樣子，也就沒趕她走，還給她改了名字，叫做胡善祥(鄧家佳 飾)，并叮囑她以后在人前叫自己官職，進了門可以叫自己姑姑。

孫愚感激蔓妹父親景清的救命之恩，將其化名孫若微(湯唯 飾)收養(yǎng)起來。十年后，胡善祥和孫若微都長大了，孫若微和孫愚聶興一行人回到京城，準備刺殺朱棣。胡善祥則在宮里跟著胡尚儀做事。朱棣御駕親征阿魯臺凱旋回京，幾名官差敲開了孫若微所在的店鋪，要在她的店鋪上張貼皇榜，手捧香爐，跪地接駕。店鋪里，一行人正做著行刺的準備，孫愚將毒藥分給眾人，叮囑幾人如果遭遇不測，一定要自行了斷。

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聶興帶人率先發(fā)起了攻擊，但因錦衣衛(wèi)防守嚴密而沒有成功，而且皇帝并未在龍輦之中，他們中了圈套，孫愚讓若微先行退卻，可她卻不肯走，聶興等人被錦衣衛(wèi)殺害，若微被孫愚強行帶走了。

天街刺殺后，朱棣召太子朱高熾(梁冠華 飾)和二皇子朱高煦(俞灝明 飾)入宮，朱高熾對朱高煦的做法十分不滿，但朱棣卻夸贊朱高煦提前偵知了到了反賊的動向，朱高煦想要軍權(quán)搜捕城內(nèi)刺客，朱高熾面對朱棣的質(zhì)問，結(jié)結(jié)巴巴地答不上來話，一旁的朱瞻基上前為自己的父親解圍，朱棣見朱高煦堅持清查官員和城內(nèi)搜捕，便答應(yīng)了他。兩人走后，朱棣提點了朱瞻基幾句，并讓朱瞻基等朱高煦調(diào)查完后，再去錦衣衛(wèi)里調(diào)查清楚刺客的來龍去脈，還把金令牌給了朱瞻基，給了他先斬后奏之權(quán)。

孫若微和孫愚回到店里，孫愚本想讓孫若微去查查被抓的人有沒有自盡，這時候，朱瞻基帶著幾個錦衣衛(wèi)來搜查，孫若微趕緊平復了一下情緒，讓他們進門。幾人搜查時，孫若微突然發(fā)現(xiàn)地上有一只箭，她連忙用腳踩住，轉(zhuǎn)移了朱瞻基的注意力，朱瞻基見搜查無果，便要帶著人離開，離開時，還約了孫若微明天去聽雨軒喝茶，孫若微本想拒絕，但朱瞻基卻靠近她，不僅識破了她女扮男裝的身份，還告訴她自己看見了那支箭。

朱瞻基替父親解圍

胡尚儀正在宮里訓誡著宮女們，胡善祥才從南三所回來，胡尚儀告訴她，那些人都是太祖時候的宮女，再過二十年，也許自己也會去南三所和她們作伴。朱瞻基回家后，朱高煦和朱高熾正在爭吵，朱瞻基在外聽著自己的父親落了下風，趕緊進屋為父親解圍，朱瞻基提出想見見朱高煦的密探，問問清楚刺殺的情報來源，但是朱高煦卻不同意，這讓朱瞻基起了疑心。