李化成(張桐 飾)和陳天佑(彭冠英 飾)正在商議夏收保田的工作，這時附近突然傳來了槍聲，大家都嚇了一跳，順著槍聲找過去。原來牛三為了給大家改善伙食，開槍打死了一頭野豬，牛三雖然是好意，但是卻好心辦了壞事。槍聲一響等于暴露了目標，李化成下令趕緊轉(zhuǎn)移，敵方的援軍很快趕來，對方人數(shù)眾多，雷公三在掩護大家撤退時被子彈擊中。角旺一邊撤退一邊留下三角形的標志。國民黨找到獨立營的據(jù)點時，這里的人已經(jīng)全部撤退出去了。

獨立營終于擺脫了國民黨的追擊，可是雷公三的傷勢太重了，快支撐不住了。大家把煮熟的野豬肉給雷公三嘗，雷公三聞到了肉香，滿足地閉上了雙眼，眾人悲痛不已，牛三跪在地上為自己的魯莽懺悔。

李化成在會議上嚴肅地批評了牛三，牛三的連長二狗請求李化成給自己一個管理不力的處分。二狗想起他當初剛加入部隊時也因為一頭豬違反了紀律，經(jīng)過這段時間的淬煉，他明白了紀律對于紅軍部隊來說非常重要。牛三哭著請求大家給他處分，李化成告訴他，處分并不是目的，關鍵是大家要明白，紅軍作為一個紀律部隊，不可以再犯類似的錯誤。呂臻(王樂君 飾)知道大家被困在山上，生活得很辛苦，但是作為共產(chǎn)黨人，他們有自己的信仰支撐著，再苦再累也不能半途而廢。革命尚未成功同志仍需努力。呂臻的一番話說到大家心坎里去了，雖然他們現(xiàn)在處在黑暗中，但黎明終究會來。獨立營的戰(zhàn)士們在極其艱苦的環(huán)境下，還能保持著樂觀向上的態(tài)度，正是因為政治思想工作做得到位。

諸三木(侯煜 飾)被國民黨授予勛章，何明仁(張鷹 飾)給他辦了慶功宴，并向上級申請，恢復諸三木黨員的身份。

李化成和陳天佑商議，他們困在山里，長期下去，無力支撐，他們只有化被動為主動，才有一線生機。諸三木這個人就像敵人扎在他們內(nèi)部的一枚釘子，他們一定要除掉他。李化成心里有了籌劃，和陳天佑商議，要想辦法詐降，打入敵人的內(nèi)部。

李化成讓黃金牙想辦法把他帶進鎮(zhèn)里，他穿上了民團的衣服跟著民團混進了鎮(zhèn)子。

呂臻擔心李化成下山陷入危險，陳天佑安慰她放心，吉人自有天相。雖然他們嘴上說相信李化成一定會活著回來，但是他們心里都感到?jīng)]底。

諸三木和妻子喝酒慶祝，從此可以過上高枕無憂的日子，但是他壞事做多了，經(jīng)常夜里從噩夢中驚醒。李化成在鎮(zhèn)里到處張貼清除叛徒的告示，何明仁非常惱火，下令嚴查此事。

李化成一直暗中跟蹤諸三木，諸三木因為害怕搬到陳天佑家的老宅來住，他整天疑神疑鬼，杯弓蛇影。

李化成發(fā)現(xiàn)諸三木住宅附近有不少便衣把守著，他打探清楚情況后，就設法潛入陳家大院，將諸妻綁了起來。諸三木和平常一樣回到家，沒想到李化成拿著槍正等著他。諸三木認定李化成不敢在重重包圍下開槍，誰知李化成卻告訴他，他既然選擇下山就沒想過活著回去。諸三木作惡多端，害死了很多同胞，還禍害了無辜的百姓。這樣的人死有余辜，李化成不顧會暴露目標也開槍槍殺了諸三木，然后憑著他對地形的熟悉迅速地逃脫。

李化成安全歸來，呂臻怨怪李化成背著她秘密行動，置自己的生死不顧。呂臻激動地投入到李化成的懷里，再也不壓抑著自己的感情。

諸三木被殺后，何明仁感到肩上的擔子越來越重，紅軍真像傳說中的那樣神通廣大。

獨立營的困境并沒有得到解決，大家缺乏物資，尤其是糧食。小革等人主動請纓下山殺出一條血路。李化成卻告訴大家上級剛發(fā)來指示，開展夏季保田斗爭。陳天佑因為前幾次的戰(zhàn)斗失敗，對上級的指示表示質(zhì)疑，甚至埋怨李化成頭腦發(fā)熱。