蘇珊一早打開辦公室的門，就看到了比利站在那里，她已經(jīng)對(duì)比利極度厭煩，但這次，比利稱他不是來求她大幫忙的，而是來送福利的，他可以提供一個(gè)能阻止超人類進(jìn)入軍事系統(tǒng)的方案，蘇珊這才有興趣聽他的陳述。比利拿出了從魔爪女家里拍到的照片，但這無法證明藍(lán)色物質(zhì)到底是什么，也可能是普通的藥劑，不過，蘇珊同意由聯(lián)邦調(diào)查局秘密撥款來資助比利進(jìn)行調(diào)查，直到找出“五號(hào)化合物”，但如果他沒有成功，那么他應(yīng)該知道后果是什么。其實(shí)，比利之所以與這些超人類對(duì)抗都是因?yàn)樗钠拮迂惣?，而貝嘉最后出現(xiàn)的影像還是八年前，她被拍到一個(gè)人在公園長(zhǎng)椅上獨(dú)坐了三小時(shí)，此后便不知去向。

比利之所以要與蘇珊合作，因?yàn)樗麖哪ёε谥械弥?，在洛繽遇害當(dāng)天，火車頭就是把“五號(hào)化合物”送到了一處隱秘的地方，為了找出線索，法蘭奇等人已經(jīng)在這個(gè)地方監(jiān)視了一周左右，他們終于發(fā)現(xiàn)有一個(gè)經(jīng)常進(jìn)出里面的人，這個(gè)可疑人物最后消失在一家超市角落的鐵門后面。法蘭奇、乳汁和休伊繞開了看守來到一個(gè)雜亂的庫房，乳汁和休伊忙著去翻找“五合化合物”，而法蘭奇則注意到了一扇鐵柵欄后的電視，電視里播放著音樂，而電視下方有一個(gè)蓬頭垢面的小女孩躲在桌下，雙眼一動(dòng)不動(dòng)地盯著電視。法蘭奇動(dòng)了惻隱之心，想都沒想就拉開了柵欄門的插銷，沒想到他的舉動(dòng)卻引來了大禍，外面三名守衛(wèi)聽到動(dòng)靜后沖進(jìn)庫房，小女孩展現(xiàn)出巨大殺傷力，她幾下就撕開了兩名守衛(wèi)的肚子，剩下那個(gè)守衛(wèi)驚恐不已，直接對(duì)著自己的下顎就是一槍，法蘭奇這才意識(shí)到自己放出了一個(gè)怪物，他們?nèi)齻€(gè)人趕緊躲進(jìn)柵欄后面死死地抵住門框，直到女孩跑了出去，他們才長(zhǎng)舒了一口氣?！拔逄?hào)化合物”沒找到，還放走了一個(gè)未知的超人類，比利聽后有些沮喪，所幸的是，法蘭奇仔細(xì)搜查了女孩的房間，在枕頭下找到了一張從佛羅里達(dá)到紐約的車票，持票人叫梅里茲，乳汁從一個(gè)快遞包裹里找到一支注射器，從里面的藍(lán)色殘留物上看有可能是“五號(hào)化合物”。

乳汁在一個(gè)送快遞的朋友那里查到，他們發(fā)現(xiàn)的包裹來自于“撒馬利亞的擁抱”，就是每年由沃特集團(tuán)在各地組織的超人類慈善會(huì)，主持人是經(jīng)常去夜店尋歡作樂的伊茲奇爾。安妮給休伊發(fā)來了短信，自從在橄欖球場(chǎng)會(huì)面后，二人之間似乎有了進(jìn)一步發(fā)展的可能，休伊本以為比利會(huì)反對(duì)他與超人類來往，但比利卻覺得這是打探情報(bào)的絕佳機(jī)會(huì)，支持他與安妮有更深入的接觸。在休伊與安妮見面的時(shí)候，比利等人則努力去尋找那名神秘的小女孩，他們從警方內(nèi)部通訊中得知，有人報(bào)警說美甲店老板梅里茲被人殘忍殺害，于是他們快速趕到了美甲店，想要以聯(lián)邦探員的身份套取警察關(guān)于案情的相關(guān)消息時(shí)，火車頭從店里走了出來，乳汁怕他認(rèn)出自己，急忙戴上墨鏡轉(zhuǎn)身離開。沃特集團(tuán)任務(wù)的指向性非常強(qiáng)，他們不可能派一名超人類來協(xié)助調(diào)查一樁普通殺人案，看來那個(gè)神秘的小女孩對(duì)他們來說非常重要，火車頭能在三十分鐘內(nèi)搜索完這整片區(qū)域，法蘭奇猜測(cè)梅里茲就是把女孩偷渡到美國的蛇頭，那個(gè)女孩是在尋找回家的路，那么，她最可能去的地方就是車站。

果然，法蘭奇聽到熟悉的音樂聲后，在音像店的柜臺(tái)下找到了那個(gè)小女孩，法蘭奇手里有高濃度氟烷，將其釋放后可以讓女孩昏迷，但他不想這么做，希望能夠和平解決，可是音樂一停，女孩就變得狂躁不安后迅速逃離。乳汁趕到后怒不可遏，因?yàn)樵诋?dāng)年在行動(dòng)中，就是負(fù)責(zé)跟蹤的法蘭奇放走了點(diǎn)燈人，導(dǎo)致行動(dòng)指揮官馬洛里的孫子被點(diǎn)燈人活活燒死，他們因此受到處罰，聯(lián)邦調(diào)查局此后封存了檔案，禁止再調(diào)查超人類。比利制止乳汁和法蘭奇的爭(zhēng)吵，眼下重要的是找到女孩，他們好不容易在月臺(tái)找到了女孩，卻被火車頭搶先一步帶走了，女孩奮力反抗，眼見著火車頭就要施暴，法蘭奇急中生智，向乘客們大喊看到了火車頭，于是大家都擁了過來，火車頭只好放開了女孩，向大家打起招呼，女孩趁機(jī)溜走。他們?cè)谒淼纼?nèi)再次找到了女孩，法蘭奇還想上前安撫，沒想到女孩卻惡狠狠地?fù)淞诉^來，比利直接丟出氟烷彈，將女孩連同法蘭奇一起迷暈。

火車頭懷疑有人走漏了消息，而魔爪女就是首要懷疑對(duì)象，魔爪女矢口否認(rèn)，火車頭也沒過多追究，只是讓她收拾行李趕緊離開紐約，萬一祖國人過來調(diào)查，她一點(diǎn)機(jī)會(huì)都沒有了。瑪?shù)铝蘸妥鎳苏跒榱硗庖患骂^疼，有只鼠海豚告訴深海說河底有只奇怪的箱子，經(jīng)過打撈出來后確認(rèn)里面是透明人的尸塊，潛在的危險(xiǎn)他們倒是不怕，但透明人長(zhǎng)時(shí)間不出現(xiàn)會(huì)引起民眾懷疑，如果公布他的死訊，將會(huì)影響到軍事法案的通過，這樣瑪?shù)铝障萑雰呻y。這時(shí)，北美空防司令部的線人發(fā)來消息，一架從巴黎飛往芝加哥的航班被劫持，只要解決了這次危機(jī)，就能為軍事法案的通過增加籌碼，瑪?shù)铝彰钭鎳撕兔奋今R上出發(fā)，務(wù)必在軍方的F16戰(zhàn)機(jī)抵達(dá)之前處理好這次危機(jī)。

雖然很不情愿，但梅芙不得不與祖國人合作，二人飛到大西洋上空，從外面打開了飛機(jī)的艙門，幾名劫機(jī)犯還沒反應(yīng)過來，就被梅芙和祖國人輕松解決掉，贏來了乘客們的一片掌聲。還有一名劫機(jī)犯躲在駕駛室里，副機(jī)長(zhǎng)被殺，機(jī)長(zhǎng)的頭上被槍抵著，祖國人想在劫機(jī)犯開槍之前燒死他，可激光眼燒穿劫機(jī)犯的身體時(shí)劃過了駕駛臺(tái)，導(dǎo)致客機(jī)完全失控，祖國人無力救下客機(jī)，略加思索后，祖國人決定拋棄所有乘客，讓飛機(jī)墜毀入大西洋，把自己失誤的證據(jù)深藏海底。梅芙聽到客戶們撕心裂肺的呼救卻也無能為力，只能跟著祖國人離開了機(jī)艙。事后，祖國人向媒體撒謊，稱他們未能及時(shí)得到消息去解救乘客，把責(zé)任丟給了拒絕共享情報(bào)的北美空防司令部。