陳秋石(張魯一 飾)足智多謀為部隊(duì)打了一場(chǎng)勝仗，上級(jí)即將任命他為參謀長(zhǎng)。

五年過(guò)去，陳秋石托咐一個(gè)戰(zhàn)友回老家向父親問(wèn)聲好，他還不知道父母早在五年前已被土匪殺害。

五年的時(shí)間已經(jīng)物是人非，陳秋石的兒子 陳三川(何潤(rùn)東 飾)性格頑劣偷油條，幾個(gè)伙伴在油條攤前假裝打架，賣(mài)油條的許老板渾然不知離開(kāi)油條攤勸架，陳三種趁機(jī)往懷中塞油條，許老板轉(zhuǎn)過(guò)身子快步回到攤前抓住陳三川，陳三川被許老板扭送到菊花身邊，菊花正與鄭秉杰(李建新 飾)閑談，許老板向菊花講述事情經(jīng)過(guò)，菊花一時(shí)怒起當(dāng)眾教訓(xùn)陳三川。

許老板沒(méi)有要求菊花賠錢(qián)，而是提醒菊花好好教育陳三川，俗話說(shuō)得好：“三歲看大，七歲看老。”陳三川小小年紀(jì)喜歡偷雞摸狗，許老板提醒菊花如果不好好教育陳三川，日后陳三川長(zhǎng)大成人定然是一名飛賊。

陳秋石的戰(zhàn)友東山上門(mén)尋找陳父陳母(田玲 飾)，五年前陳父陳母已經(jīng)被土匪放火燒死，一名好心的百姓帶著東山上山來(lái)到埋葬陳父陳母的墳?zāi)惯?，陳父陳母雖然已經(jīng)身亡，但陳家的媳婦菊花依然健在世上，多年以來(lái)她帶著兒子陳三川過(guò)著清貧的生活。

鄭秉杰是共產(chǎn)黨員，在他的影響下菊花成為一名共產(chǎn)黨員，一天晚上鄭秉杰帶著菊花與二名戰(zhàn)友秘會(huì)，眾人在房間里面商量執(zhí)行任務(wù)，陳三川站在房外聽(tīng)得真切推門(mén)而入稱(chēng)自己可以為眾人帶路，菊花吃了一驚警告陳三川不能把聽(tīng)到的內(nèi)容傳揚(yáng)出去，鄭秉杰勸說(shuō)菊花不要嚇唬陳三川，眾人經(jīng)過(guò)一番商量決定由陳三川帶路，女共產(chǎn)黨員江碧云(任媄熙 飾)年紀(jì)二十來(lái)歲與陳三川一見(jiàn)如故，二人走在隊(duì)伍前頭有說(shuō)有笑，江碧云提醒陳三川以后可以稱(chēng)呼她為姐姐。

袁春梅(葉璇 飾)與戰(zhàn)友老唐一起經(jīng)營(yíng)一家裁縫店，二人表面上是商人，其實(shí)是共產(chǎn)黨員，袁春梅即將前往王太太家盜取重要物件，老唐知道袁春梅數(shù)年以來(lái)一直想尋找陳秋石。袁春梅對(duì)陳秋石癡情不移，老唐同樣對(duì)袁春梅癡情不移。

二人前往王太太家中執(zhí)行任務(wù)，王太太渾然不知上了當(dāng)，袁春梅負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)移王太太的注意力，老唐趁機(jī)從保險(xiǎn)柜中偷走兩張相片。

王先生返回家中問(wèn)起王太太是否開(kāi)過(guò)保險(xiǎn)柜，王太太曾在老唐和袁春梅面前開(kāi)過(guò)保險(xiǎn)柜，王先生面色一變數(shù)落王太太胡鬧。