楊嬸看著面前小龍女(吳佳怡 飾)的手絹，想著小龍女為她擦拭眼淚的樣子，實(shí)在不忍心傷害二人，可是又發(fā)愁無(wú)法向妖帝交代。

哪吒(蔣依依 飾)、小龍女和摩昂(代超 飾)來(lái)看水精靈和玉仙輪，玉仙輪對(duì)哪吒非常感激，認(rèn)為有了他的法寶保護(hù)，才能讓他幻化成人形，否則早就被妖帝給滅了。哪吒讓玉仙輪安心修煉，隨后三人離開(kāi)，恰好被嘟咕二娃看到。嘟咕二娃被雄黃粉所傷跑去找暗黑使者求助，得到了兩件法寶。

哪吒再次來(lái)到風(fēng)水寶地，看到外面的雄黃粉擔(dān)心玉仙輪出事了，結(jié)果玉仙輪和水精靈都安然無(wú)恙。玉仙輪一直稱呼哪吒是老大，哪吒有些不敢當(dāng)，認(rèn)為自己還年輕遠(yuǎn)不如玉仙輪輩分高，可玉仙輪卻不在乎這些，反而聲稱他從一開(kāi)始認(rèn)下哪吒做主人，就永遠(yuǎn)都是主人。

李靖(牟鳳彬 飾)發(fā)現(xiàn)楊嬸至今未回，開(kāi)始擔(dān)心哪吒的安全，立刻帶人去上鼎村尋找哪吒。

假楊嬸和三個(gè)年輕人一起吃飯，看著三個(gè)人開(kāi)心吃飯的樣子，楊嬸被感染也覺(jué)得飯菜特別香。哪吒提醒楊嬸晚上要躲在房間里，不管發(fā)生什么事情都要不要出來(lái)，嘴上擔(dān)心楊嬸出來(lái)不安全。楊嬸心里也開(kāi)始擔(dān)憂，今天是七星連珠的日子，大帝為了奪取玉仙輪必然會(huì)采取手段，楊嬸擔(dān)心大帝會(huì)讓她里應(yīng)外合，心里焦躁不安。

楊嬸看著手里的手絹，實(shí)在不忍心傷害這幾個(gè)孩子，一心擔(dān)心三個(gè)人的安危。與此同時(shí)，玉仙輪即將脫胎換骨，結(jié)界也因此而逐漸失效，嘟咕二娃打算趁機(jī)奪取玉仙輪。

哪吒三人奮力阻擋嘟咕二娃進(jìn)入風(fēng)水寶地，玉仙輪和水精靈一邊修煉一邊為哪吒三人擔(dān)憂，只是七星連珠的關(guān)鍵時(shí)刻，兩人也是分身乏術(shù)，只能祈求上蒼讓七星連珠趕緊過(guò)去。

嘟咕二娃用火葫蘆和捆仙鎖對(duì)付哪吒三個(gè)人，三個(gè)人的真氣并未復(fù)原，玉仙輪擔(dān)心三個(gè)人抵擋不了多久了。正在此時(shí)，楊嬸突然來(lái)到攻擊嘟咕二娃，哪吒勸說(shuō)楊嬸趕緊離開(kāi)。楊嬸卻認(rèn)為哪吒三個(gè)人不管什么時(shí)候都惦記她的安危，而這些是大帝不曾做過(guò)的。

眼看楊嬸無(wú)法抵擋嘟咕二娃，玉仙輪和水精靈煉化成功，玉仙輪煉化成了無(wú)敵風(fēng)火輪打跑了嘟咕二娃，擊壞了嘟咕二娃的捆仙鎖和火葫蘆。正當(dāng)哪吒打算取二人性命的時(shí)候，暗黑使者忽然來(lái)到救走了嘟咕二娃，三個(gè)人心里惦記楊嬸并未去追趕。

李靖也帶人找到了樹(shù)林中受傷的楊嬸，命人將楊嬸帶回去休息，這邊李靖等著哪吒三人回來(lái)。李靖本要訓(xùn)斥哪吒，哪吒和小龍女忙解釋已經(jīng)打跑了妖怪，也保證以后不莽撞行事了，李靖這才沒(méi)有責(zé)怪。

哪吒三個(gè)人去看楊嬸，卻發(fā)現(xiàn)楊嬸已經(jīng)離開(kāi)了，三個(gè)人慌忙去尋找楊嬸。在樹(shù)林中找到了重傷的楊嬸，楊嬸擔(dān)心自己的身份暴露被抓住就完了，卻沒(méi)想到三年輕人根本就不在乎楊嬸是否是妖精。三個(gè)年輕人感謝楊嬸為救他們而受傷，并聲稱這些日子楊嬸照顧他們就像家人一樣，楊嬸再次被感動(dòng)的眼淚在眼眶里直轉(zhuǎn)悠。楊嬸如實(shí)說(shuō)出自己不是楊嬸，并且?guī)е齻€(gè)人來(lái)到狐貍洞找到了昏迷不醒的真楊嬸，狐貍嬤嬤當(dāng)時(shí)給楊嬸服用了迷魂藥，過(guò)些時(shí)辰就可以醒來(lái)，哪吒放下心來(lái)。

狐貍嬤嬤如實(shí)說(shuō)出自己是狐妖，和嘟咕二娃一樣都是妖帝的屬下，小龍女摟著狐貍嬤嬤根本不在乎她是誰(shuí)，只是知道她是一個(gè)好人。狐貍嬤嬤稱自己沒(méi)有臉再和他們?cè)谝黄?，雖然對(duì)他們心里萬(wàn)般不舍可是狐貍嬤嬤還是拒絕了他們的照顧，拒絕和他們?cè)谝黄稹顙鹨宰约旱那晷扌邪l(fā)誓，如果再做傷天害理的事情甘愿遭受天雷轟頂。修煉千年的狐貍嬤嬤最快樂(lè)的時(shí)光也只不過(guò)是和三個(gè)人在一起的短短時(shí)光，小龍女和哪吒都摟著狐貍嬤嬤不肯撒手，狐貍嬤嬤含淚告別了三個(gè)人。

大帝大怒，斥責(zé)暗黑使者居然對(duì)付不了一個(gè)哪吒，大帝如今法力受損，本想借玉仙輪修復(fù)法力，可是沒(méi)想到居然失敗了。暗黑使者把所有的責(zé)任都推給了狐貍嬤嬤，大帝更加惱怒，認(rèn)為狐貍嬤嬤是對(duì)自己的背叛，也是妖族之內(nèi)人心不定。大帝下令凡是有異心者一律當(dāng)誅。

楊嬸逐漸醒來(lái)，看到哪吒安然無(wú)恙，楊嬸十分欣慰。哪吒看著楊嬸醒來(lái)也思念狐貍嬤嬤，與此同時(shí)，暗黑使者找到了狐貍嬤嬤殺死了她，臨死前狐貍嬤嬤看著面前的手絹伸手抓住它，嘴角露出欣慰的笑容。

太乙真人和觀音菩薩幫著哪吒恢復(fù)了所有的記憶，重塑了金身?？墒菂s因?yàn)閯倓偦謴?fù)，加上哪吒死之后，五大法寶流落四方，哪吒此時(shí)已經(jīng)喪失了所有的法力。太乙真人希望哪吒能找回五大法寶，從新找回法力，只是五大法寶自從哪吒死去已經(jīng)喪失了所有的記憶，哪吒還必須想辦法助他們找回記憶。

火尖槍機(jī)緣巧合來(lái)到大帝魔宮，暗黑使者建議毀掉火尖槍，可大帝卻認(rèn)為火尖槍當(dāng)時(shí)守著他多年，也吸收了不少魔性。法寶都是講究因果，所以法寶的主人一死，所有法寶都要回到各自的機(jī)緣中來(lái)?；鸺鈽屔窔庾钪?，和魔界最相似，所以才會(huì)在哪吒死后依著天性來(lái)到魔宮大帝面前。

妖帝使用真氣將火尖槍幻化人形，并趁著火尖槍失憶的時(shí)候灌輸了許多虛假記憶，讓火尖槍誤以為他是一直守護(hù)妖帝的忠實(shí)護(hù)衛(wèi)。

玉纖控制了龍宮上下，抓住了龍王自己在海底稱王。為了能保護(hù)小龍女離開(kāi)，龍王將龍珠吐出來(lái)給了玉纖，玉纖這才能坐穩(wěn)了龍椅。趁亂之時(shí)，摩昂帶著小龍女逃走，并答應(yīng)結(jié)合三海的力量回來(lái)討伐玉纖。