國主司馬浩天喜得龍子取名玉龍。在玉龍8歲時，丞相葉洪勾結異邦，謀權篡位，國主慘遭不測。良將趙毅為了保護少主，將兒子趙羽(沈世朋 飾)和玉龍的衣服互換，在敵人面前將趙羽一刀挑下山崖，佯裝投敵，以待復國。王后為了保護玉龍，亦掉下山崖，生死不明。

趙羽和玉龍幸得高僧空空和尚相救，保全了性命。15年后，玉龍和趙羽長大成人，肩負復國大任，碰見有人刺殺大臣未遂，而那大臣竟是趙毅。玉龍遇到掌管宮廷玉膳的大臣湯樂，他因不愿將女嫁給葉麟而得罪葉洪父子，玉龍巧妙地幫其解決了。