曾石洛(劉乃藝 飾)打算買幾條槍，有了槍才有能力與程云軒(杜志國 飾)斗爭。老孟見曾石洛執(zhí)意買槍，他冒著風險找到一個在警察工作的親戚，從親戚手中買槍。

程云軒受龐縣長委托，找到西北雙煞，提出與兄弟兩人合作。西北雙煞貪得無厭，兄弟兩人向程云軒獅子大開口，提出抽取三成的分成利益，程云軒雖然渴望與西北雙煞合作，但他接受不了西北雙煞開出的條件。西北雙煞見程云軒對分成利益有異議，再次抬高了價格，提出抽取五成的分成利益。

三成的分成利益程云軒都不同意，更不用說是五成分成利益了。程云軒返回龐縣長身邊復命，把跟西北雙煞談話的經(jīng)過匯報了一遍。龐縣長也覺得西北雙煞要價太高了，他打消了收買西北雙煞的念頭。

曾石洛發(fā)現(xiàn)月亮灣倉庫存放了大煙，他向朱一書(吳樾 飾)通風報信，并且主動與朱一書和解。當初曾石洛一直以為妻子死于朱一書手中，后來程云軒承認自己才是殺人兇手，曾石洛意識到錯怪了朱一書，希望能得到朱一書原諒。師兄弟兩人經(jīng)歷了一系列的曲折，終于言歸于好。曾石洛認定龐縣長與程云軒都在徇私舞弊，季東海(雷牧 飾)身為龐縣長的義子，勃然大怒持槍對準了曾石洛。

朱一書擔心季東海擦槍走火，趕緊把曾石洛拉到旁邊。曾石洛提供的月亮灣倉庫有大煙的信息非常重要，朱一書帶著季東海去月亮灣倉庫搜查，程云軒聽到風聲轉移了大煙，朱一書與季東海無功而返，兩人被程云軒訓了一頓。程云軒把朱一書降為普通警察，季東海則被扣除一個月的薪水。

程云軒派出焦亮和賈騰前往月亮灣，曾石洛一路跟隨，他見焦亮與賈藤進入到倉庫里面整理大煙，計上心來鎖死了大門，從窗口扔入火把引燃了整間倉庫。

焦亮與賈藤從窗口逃了出來，兩人在曾石洛的追趕下一路狂奔。焦亮為了保命，提出與賈藤分頭逃跑，他知道賈藤才是曾石洛追趕的目標。