人之愛，舒樂喜靜是為清氣；人之嗔，怒怨恨憎是為濁氣；愛切生恨，嗔解得舒，二氣不可共存。清氣匯聚，得食夢(mèng)貘，濁氣郁結(jié)，生造夢(mèng)獸。二獸皆以夢(mèng)為食，然道不同，萬年相爭，積怨頗深。三百年前，二獸蓬萊一戰(zhàn)兩敗俱傷，三百年后，人世繁亂二氣將滿，大道相爭轉(zhuǎn)為二獸，即將現(xiàn)世。

這天畫心閣的畫心師岑歡(祝緒丹 飾)師徒等人突然遭到一幫渾身彌漫和籠罩著濁氣的黑衣人襲擊。畫心閣匯聚的皆是道法深厚的畫心師，她們皆是世外高人，平素并不下山也很少與世人交往。此番遭到突襲，她們除了奮力反擊尚不知對(duì)方為何方勢(shì)力。

岑歡師徒拼死反擊無奈寡不敵眾，岑歡師父大長老(邵美琪 飾)急忙命岑歡趕緊逃離。岑歡眼見寡不敵眾，滿眼擔(dān)憂地最后看了一眼師父，然后化為一股清氣逃遁。黑衣人不愿窮追，因?yàn)樗麄兊哪繕?biāo)是清氣瓶。他們分析重傷的岑歡一定會(huì)去拿清氣瓶療傷，到時(shí)候他們?cè)俪鍪植贿t。

岑歡重傷跌跌撞撞地逃到蒼城陸府附近，她將法器畫筆化為一只發(fā)簪藏匿于發(fā)內(nèi)。這時(shí)陸府二太太正抱著一只黑貓回府，岑歡發(fā)現(xiàn)陸府屋檐彌漫著黑黑的濁氣，她好心地提醒二太太注意。但話未說完卻因?yàn)槭軅w力不支暈倒過去。

岑歡醒來赫然發(fā)現(xiàn)自己身處陸府屋內(nèi)，她焦急地摸摸頭上的法器發(fā)簪，待確定發(fā)簪沒有丟失她這才放下心。岑歡悄悄催動(dòng)身上的清氣為自己療傷，不多時(shí)岑歡基本恢復(fù)青春活力的模樣。

這時(shí)陸府三太太目光空洞神色呆滯地穿著戲服在院子起舞，她完全沉浸在自我的世界里心無旁騖。寧成玉和司馬空空(李俊辰 飾)得到陸府管家通知急匆匆地趕來為二胎太太醫(yī)治。寧成玉面如冠玉儒雅文弱，他是集市上首屈一指的濟(jì)世堂藥鋪的坐堂郎中，司馬空空是他的伙計(jì)和跟班。他們多次為發(fā)瘋的二太太診治過，這一次他們見怪不怪。

陸老爺由二太太陪著憂心忡忡地看著發(fā)瘋的三太太，岑歡突然趕到稱寧成玉他們就是庸醫(yī)。她說三太太不過是失了元魄，只要把她的元魄找回她的病自然就會(huì)好了。眾人將信將疑，岑歡不由分說地施展法術(shù)匯聚清氣，清除了三太太體內(nèi)濁氣，三太太頓時(shí)神智回歸神清目明。寧成玉和司馬空空瞠目結(jié)舌。

岑歡的表現(xiàn)讓寧成玉和司馬空空贊嘆不已，晚上寧成玉搬出已故父親的做法臺(tái)案，對(duì)照父親留下的道法書籍練習(xí)法術(shù)，召喚金木水火土五行妖怪。結(jié)果法術(shù)不精，只召喚出兩個(gè)小妖。寧成玉好奇岑歡的舉動(dòng)，他派小妖怪小四喜(黃天崎 飾)去陸府探一探岑歡走了沒有。

誰知四喜偷窺岑歡時(shí)發(fā)現(xiàn)她正在沐浴，岑歡發(fā)現(xiàn)四喜，四喜情急之下變幻成寧成玉的模樣，岑歡看到寧成玉氣急敗壞怒罵他流氓。寧成玉得知被岑歡誤會(huì)有口難辯，這時(shí)陸府管家突然來請(qǐng)他過去，稱三太太再次發(fā)瘋岑歡請(qǐng)他過去幫忙。

這時(shí)陸府黑貓身上的濁氣突然侵入三太太身上，三太太的臉馬上幻變成貓臉，只聽到三太太丫鬟一聲慘叫。眾人急忙趕過去，結(jié)果看到觸目驚心的一幕，三太太癱坐在地，丫鬟的雙目被剜。

就在陸府上下亂成一團(tuán)時(shí)，陸家大小姐陸小曼(鮑天琦 飾)突然回來。她有一定道法，在門口便一眼看出陸府被陣法控制，她略施道法破了陣法并重新布陣護(hù)住了陸府。

岑歡在房間打坐修煉時(shí)，二長老(童彤 飾)突然出現(xiàn)，她告訴岑歡她的師父大長老已經(jīng)仙逝，岑歡心如刀割頓時(shí)淚如雨下。二長老憤然稱畫心閣遭襲與食夢(mèng)貘脫不了干系。她說她們畫心師一直以消除人世執(zhí)念為己任，而養(yǎng)心師卻為了一己私欲引發(fā)人們心中貪欲以引出執(zhí)念，他們一直水火不容。她說食夢(mèng)貘就是罪魁禍?zhǔn)?，她囑咐岑歡只要見到食夢(mèng)貘一定要格殺勿論。岑歡若有所思。

這時(shí)二長老突然問道岑歡清氣瓶的下落，岑歡謹(jǐn)遵師命不愿說出口。二長老見問不出訕訕地囑咐岑歡好生保管然后離開。

岑歡和寧成玉、司馬空空在后院一起施法尋找三太太元魄，這時(shí)一旁的黑貓突然逃遁，他們施法的紙人也突然自燃。他們急忙追趕黑貓而去，結(jié)果他們莫明地突然被分開到不同場(chǎng)景，幾個(gè)人茫然不知所措。

岑歡意外看到師父大長老，她驚喜萬分，慶幸?guī)煾覆]有死。就在岑歡喜極而泣時(shí)，師父突然掐住了岑歡脖子，岑歡苦苦掙扎；司馬空空則出現(xiàn)在一個(gè)集市，一個(gè)慈祥的婦人拉著他要做飯給他吃；寧成玉無意間出現(xiàn)在一個(gè)房間，他看到岑歡正沐浴。岑歡誘惑寧成玉，寧成玉心緒大亂。然而下一秒岑歡突然變幻成怪物，它把毛茸茸的爪子搭在寧成玉肩頭，寧成玉大驚。