按照約定，曾叔常(宗峰巖 飾)催動(dòng)法術(shù)，根據(jù)每人修行的功法不同把九儀鼎中的神功傳給在七脈會(huì)武中取勝的四位弟子。曾書(shū)書(shū)(秦俊杰 飾)獲得的是可以降服靈獸的青木法咒，喜愛(ài)養(yǎng)小動(dòng)物的曾書(shū)書(shū)自然欣喜若狂，林驚羽(成毅 飾)和陸雪琪(楊紫 飾)也受功完畢，只有張小凡(李易峰 飾)沒(méi)有反應(yīng)。曾叔常再驅(qū)法術(shù)，張小凡終于接受九儀鼎神功，他感覺(jué)以前身體里面相互沖突的青云法術(shù)和大梵般若功法融合在了一起，自然心中竊喜。傳功完畢，曾叔常叮囑他們四位勤加練習(xí)，然后讓蕭逸才(劉學(xué)義 飾)和自己一起去安置九儀鼎。事成之后，曾叔常發(fā)現(xiàn)蕭逸才臉色不對(duì)，急忙讓蕭逸才先回去休息。原來(lái)，蕭逸才是鬼王(傅程鵬 飾)宗在青云門(mén)的內(nèi)應(yīng)，前次到鬼王宗報(bào)信時(shí)，鬼王讓蕭逸才喝了獸神之血，提高他的功力，同時(shí)蕭逸才要為此付出代價(jià)——月圓之時(shí)會(huì)短暫地變成嗜血怪物，眼中只有殺戮。此時(shí)，蕭逸才的身體開(kāi)始有了一些反應(yīng)。

曾叔常走后，曾書(shū)書(shū)和林驚羽兩人急忙為七脈會(huì)武期間對(duì)張小凡做的事情道歉，張小凡知道曾書(shū)書(shū)之所以沖上來(lái)暴揍自己，實(shí)際上是為了更好地保護(hù)自己，因?yàn)檫@樣以來(lái)其他弟子就沒(méi)有打張小凡的機(jī)會(huì)。張小凡對(duì)自己的這兩位朋友根本沒(méi)有怨恨，他們自然談起了張小凡那根神秘的棍子，曾書(shū)書(shū)以青云門(mén)功法中的“天地萬(wàn)法，殊途同歸”為由批評(píng)林驚羽不分善惡。曾書(shū)書(shū)告訴林驚羽，功法不分正魔，人心才分善惡，只要時(shí)時(shí)注意控制心魔，修身養(yǎng)性，就不會(huì)被法寶控制，旁邊的張小凡若有所思。

為了張小凡補(bǔ)身子，曾書(shū)書(shū)拉著林驚羽和張小凡一起喝藥酒。結(jié)束后，張小凡和林驚羽走在山路上，張小凡告訴林驚羽自己和陸雪琪比武的時(shí)候，看到了自己的心魔，仿佛回到草廟村被屠的時(shí)候，隱隱約約感到有些事另有隱情。這時(shí)，他們發(fā)現(xiàn)一個(gè)黑影從身邊一閃而過(guò)，林驚羽一方面用信號(hào)告訴師父，另一方面和張小凡一起追趕。突然，一個(gè)人面獸身的黑影沖了過(guò)來(lái)，撓傷了林驚羽，情急之下張小凡急忙驅(qū)使法術(shù)和黑衣怪獸抗衡，他意外發(fā)現(xiàn)自己功力大進(jìn)，已經(jīng)可以驅(qū)使法術(shù)。這時(shí)，蒼松(盧星宇 飾)道長(zhǎng)得到信號(hào)，匆匆趕來(lái)，黑衣人倉(cāng)皇逃跑。蒼松讓張小凡把林驚羽送回山，自己繼續(xù)追趕黑衣怪獸。眼看就要追上黑衣怪獸，突然一個(gè)人攔住了蒼松的去路，原來(lái)是鬼王的手下，這人告訴蒼松，自己知道煉血堂舊事，鬼王宗宗主會(huì)來(lái)找他，蒼松沉思半晌，眼睜睜看著鬼王的手下離開(kāi)。

鬼王手下追上人面獸身的怪物，發(fā)現(xiàn)他奔跑一番之后，已經(jīng)還原成蕭逸才的模樣。此時(shí)的蕭逸才后悔喝了威力如此強(qiáng)悍的獸神之血，揮手向鬼王手下打去，反被他制祝原來(lái)鬼王早就發(fā)現(xiàn)蕭逸才有問(wèn)題，這才讓他喝下獸神之血，同時(shí)讓這名手下幫助蕭逸才。面對(duì)歇斯底里的蕭逸才，鬼王手下以蕭逸才的名譽(yù)和解除獸神之血的控制為由威脅蕭逸才，讓他為鬼王宗所用。

蒼松回來(lái)，發(fā)現(xiàn)張小凡和林驚羽在一起商量獸人的身份，謊稱自己已經(jīng)重傷獸人，同時(shí)警告張小凡千萬(wàn)別再對(duì)其他人說(shuō)此事。

曾叔常向道玄(何中華 飾)匯報(bào)九儀鼎的相關(guān)問(wèn)題，道玄隱隱感覺(jué)盜寶賊非同凡響，向蒼松詢問(wèn)盜寶賊的下落，蒼松謊稱青云門(mén)戒備森嚴(yán)，黑衣蒙面人也許知難而退。道玄提醒他們居安思危，嚴(yán)防魔教入侵。蒼松信誓旦旦保證不會(huì)讓青云門(mén)落入危險(xiǎn)境地。

張小凡和師兄弟一起練功時(shí)發(fā)現(xiàn)田靈兒(唐藝昕 飾)拿著齊昊送的清涼珠入神地看著。趁著休息的時(shí)間，張小凡想勸勸田靈兒，發(fā)現(xiàn)田靈兒怒氣沖沖地從師父的房間里沖了出來(lái)。田不易(謝寧 飾)告訴張小凡，自己之所以看不上齊昊，不是因?yàn)樗峭ㄌ旆宓茏?，而是因?yàn)辇R昊目中無(wú)人、狂妄自大、心地不純、難堪大任。田不易指責(zé)張小凡不爭(zhēng)氣，不敢追求青梅竹馬的師姐田靈兒。張小凡以師父和師母之間的愛(ài)情為例勸師父為了田靈兒的幸福，讓師父成全田靈兒和齊昊。

得知父親同意自己和齊昊的婚事，田靈兒高興地找到張小凡，一把抱住他表示感謝。

為了心愛(ài)的人幸福，張小凡舍棄了自己的幸福，舍棄了自己心愛(ài)的師姐田靈兒，自然是垂頭喪氣、郁郁寡歡。這時(shí)，曾書(shū)書(shū)前來(lái)安慰小凡，他告訴張小凡，師伯們已經(jīng)同意讓林驚羽和陸雪琪下山歷練，同時(shí)以看望自己的外公渝都城城主為由慫恿張小凡跟著自己到空桑山探尋魔教的消息。張小凡顧及到自己的法寶已經(jīng)被沒(méi)收，曾書(shū)書(shū)馬上拿出張小凡那根黑乎乎的棍子，原來(lái)，曾書(shū)書(shū)發(fā)現(xiàn)戒律堂幾個(gè)月也沒(méi)有找到這根棍子的破綻，鼓動(dòng)彭昌等人起哄說(shuō)戒律堂霸占青云弟子的法寶，蒼松道長(zhǎng)這才把棍子還給張小凡。

張小凡找到師父，還沒(méi)有來(lái)得及表明下山的意思，田不易按照青云門(mén)門(mén)規(guī)就同意讓張小凡下山歷練，但是叮囑張小凡記住為天地立心、為生民立命、為往圣繼絕學(xué)、為萬(wàn)世開(kāi)太平的原則，為師門(mén)爭(zhēng)光。臨別之時(shí)，眾師兄和田靈兒依依不舍地送別張小凡。

二人乘著魯班鳶一路前行，遇到一群飛鳥(niǎo)，魯班鳶墜落在地，張小凡腿部受傷，曾書(shū)書(shū)只好攙扶著張小凡前行。他們走進(jìn)一座破敗的院子，發(fā)現(xiàn)狗爺和煉血堂逃出的弟子正準(zhǔn)備前往渝都城中搶劫錢(qián)財(cái)。曾書(shū)書(shū)準(zhǔn)備好好地教訓(xùn)他們一番。狗爺迷糊中發(fā)現(xiàn)好像有個(gè)鬼魅似的人影從跟前一閃而過(guò)，原來(lái)是曾書(shū)書(shū)和張小凡配合著用一些自制的機(jī)關(guān)法寶把狗爺?shù)热藝樀闷L尿流，逃出這個(gè)院子。二人高興地忘乎所以，一轉(zhuǎn)臉看到一個(gè)戴著面具的神秘人，曾書(shū)書(shū)嚇得魂飛魄散。鎮(zhèn)靜下來(lái)之后，那人稱自己一直在江湖行醫(yī)，因?yàn)槊娌坑袣埣玻瑸榱吮苊鈬樀胶⒆?，這才戴著面具。此人發(fā)現(xiàn)張小凡腿部受傷，幾下就把張小凡的腿治好。此人自稱鬼先生，以這處義莊為家。

次日一早，鬼先生給曾書(shū)書(shū)二人指出前往渝都的道路，二人剛出院子，背后的門(mén)就吱的一聲關(guān)上了……