葛二蛋(黃渤 飾)沒(méi)能把 苗子(方慧 飾)從窗戶里救出來(lái)，他的腿也被地上的石頭磕了一下。 李秀玲(閻娜 飾)她爹發(fā)覺(jué)苗子沒(méi)能回來(lái)有些問(wèn)題，她向葛二蛋問(wèn)起情況，還懷疑 麥子(高虎 飾)有些神秘。麥子拿著五百找贖苗子時(shí)被賭場(chǎng)老板抬價(jià)，他情急之下掏出槍來(lái)，苗子從門縫中看到麥子在打斗，查五(曾肖龍 飾)爺聽(tīng)到聲音后過(guò)去查看情況，他到賭場(chǎng)后開(kāi)槍打死了賭場(chǎng)老板，罪名是搶警察的槍。

查五爺殺賭場(chǎng)老板是因?yàn)辂溩邮撬娜?，麥子將門打開(kāi)后救出了苗子。麥子當(dāng)二鬼子也是為了救苗子，他能肯定小七就是奸細(xì)。李秀玲發(fā)現(xiàn)麥子變了，她找葛二蛋問(wèn)起來(lái)麥子的情況，可他們都不知道麥子已經(jīng)當(dāng)了偽軍。苗子回去后也沒(méi)將麥子當(dāng)偽軍的事情說(shuō)出來(lái)，葛二蛋準(zhǔn)備找他打探一下。

麥子對(duì)葛二蛋說(shuō)他升官了，他沒(méi)敢說(shuō)出實(shí)際情況。葛二蛋找苗子問(wèn)麥子的情況，苗子稱她不知道，葛二蛋兒出她肯定知道情況，可苗子堅(jiān)持不說(shuō)。葛二蛋見(jiàn)麥子出去后就跟蹤過(guò)去，他發(fā)現(xiàn)他在偽軍門口不見(jiàn)了。葛二蛋發(fā)現(xiàn)了小七的蹤影后跟蹤過(guò)去，小七躲進(jìn)房間內(nèi)。

葛二蛋晚上來(lái)到小七的住所，兩人打斗起來(lái)，小七看到日本人的后將他們引開(kāi)，葛二蛋等人走遠(yuǎn)后才出來(lái)，他出來(lái)時(shí)看到一個(gè)殺死的日軍。李秀玲的父親去報(bào)案時(shí)被麥子看到，麥子趁機(jī)將他打暈。葛二蛋找到小七后知道他是八路軍的民兵，小七讓他把情報(bào)送到指定地點(diǎn)。麥子將查五爺?shù)蔫€匙偷走后拿出去找人配，葛二蛋晚上出去被李秀玲發(fā)覺(jué)，她不想和麥子好。

葛二蛋在街上見(jiàn)到賣花的就問(wèn)起月季花，他要將情報(bào)送到小七所說(shuō)的地方去。麥子利用公職機(jī)會(huì)從警察局偷出葛二蛋等人的檔案并將其燒毀。老張?jiān)诮帖溩有袆?dòng)時(shí)如何保命，麥子聽(tīng)完就明白了。李秀玲見(jiàn)葛二蛋在磨刀，她看出他要出去，還害怕他再也回不來(lái)了。李秀玲已經(jīng)喜歡上了葛二蛋，他帶著刀子出去了，李秀玲有些傷心，苗子相信葛二蛋能活著回來(lái)，葛二蛋故意在李秀玲面前親了苗子。查五爺帶人包圍了小街鎮(zhèn)上的共產(chǎn)黨組織的聯(lián)絡(luò)點(diǎn)，葛二蛋正向那里走去。