王漢魁(陳昭榮 飾)在山頭上裝馬大眼哄騙鄭五麻子，讓鄭五麻子一群人亂了陣腳，并給馬大眼通風報信，馬大眼的人開槍殺了幾個鄭五麻子的人，鄭五麻子一伙落荒而逃。馬大眼對王漢魁的仗義很感動，設酒款待他，并在見識了王漢魁的足智多謀后邀請他入伙當四當家，被王漢魁拒絕。

王漢升邀請徐懷菊(翟萬臣 飾)去參加父親的葬禮，柴寶(高搏 飾)對徐懷菊說這是鴻門宴去不得，徐懷菊雖心里不安卻依然決定前往，并吩咐柴寶去找鄭五麻子。到了王家徐懷菊惺惺作態(tài)的對王父的死表示遺憾，并上香。王漢升請徐懷菊落座，并指了指前面的戲臺說家門風俗，有喪事必有鑼鼓清音，徐懷菊表示諒解。而戲臺上的人正是似玉，徐懷菊心生疑惑。王漢升眼神深邃地看著徐懷菊，心里對他也有計較。王漢升說是請似玉來說戲送葬，并意有所指地說要靠似玉、忠叔和徐懷菊來化解仇怨。

徐懷菊被王漢升的手下舉槍團團圍住，似玉從戲臺上下來告訴王漢升當時徐懷菊和王父一道去了后院的方向，王漢升站起身子質問徐懷菊，卻不想徐懷菊卻說當時是因看到季風(任東霖 飾)帶人來假作賀客才從后院脫身，王漢升疑惑他為何先前不說，徐懷菊卻假仁假義地說是作為父母官，沒有幫助王父脫險，怕被老百姓的唾沫淹死，并讓忠叔作證。

王漢升沒有證據(jù)，并對季風那伙土匪恨之入骨，放走了徐懷菊后便準備攻打土匪窩。似玉心里不想季風那伙人出事，可王漢升身負殺父之仇，不得不打?？蓞s是收到了他的上司張大帥的來信，他不得不暫時放棄攻打匪窩，帶兵回濟南。

徐懷菊一肚子壞水，心里想看著土匪窩的人和王漢升自相殘殺，便讓柴寶帶人裝作是士兵去刁難匪窩的人，將匪窩的人圍困在山上。王漢魁以為是王漢升帶來的人，卻不想在下山想和王漢升交談時被假扮成士兵的鄭五麻子一伙所擒。徐懷菊本是讓鄭五麻子殺了王漢魁，鄭五麻子卻是另有打算，對徐懷菊謊稱王漢魁死了，卻是把王漢魁綁了起來。柴寶對徐懷菊說王漢魁被鄭五麻子的事時，被徐秋詞無意中聽到，大驚之下詢問徐懷菊，徐懷菊卻說他喪盡天良，這是應得的報應，徐秋詞頓在原地神色悲痛復雜。