天之云和孩子被李組長帶人綁架，將她們關(guān)在了一處僻靜的海邊別墅內(nèi)。崔組長買來了生活用品來勸說天之云說出智午的下落，但天之云說什么不肯，她害怕這些人會拿孩子做文章，只肯承認孩子是自己的，但不承認孩子的父親是智午。

崔組長拿出天之云父母的事情做籌碼，天之云知道這是他們預(yù)先設(shè)計的圈套，就是為了引自己出來，可還是抱著希望地讓崔組長查一下那些白骨是不是自己的父母。崔組長還見金室長，金室長早就準備好了DNA的檢查結(jié)果，證明那些白骨的確是天之云父母的，當然這是提前做的假。智午找到了元理，他想追查出天之云被人藏在了哪里，因為崔組長為那些幕后之人服務(wù)，他決定通過崔組長來找出幕后之人，元理很講義氣地答應(yīng)幫忙。

金室長被靈主叫了過來，讓他與鄭室長進行交接，因為她已經(jīng)不能再相信金室長了，可是金室長卻并不在意，他早就開始謀劃脫離靈主了。鄭室長見金室長態(tài)度傲慢，只好擺出了金室長的把柄，就從天之云的父親夏永才說起，當年，夏永才是為了制造不生病的人類才同意加入研究院的，但柳仲權(quán)卻不一樣，他制造出了相對危險的智午，夏永才怕引起世界的混亂，這才將智午偷偷帶走并與國情院進行了聯(lián)絡(luò)。但國情院與研究基地本來就是一伙的，他們準備將智午帶回時，智午的能量爆發(fā)將車輛擊碎后逃走，夏永才跟在了后面，最后被金室長所殺，然后偽裝成一起交通事故。

鄭室長還指出了他利用職權(quán)將李組長和宥娜變成有罪，然后將他們從監(jiān)獄中撈出為自己所用，這些事實如果公布出去，足夠?qū)⑺蜕戏ㄍ?，金室長聽罷啞口無言，靈主給了他三天時間才整理，然后交出辭職報告和相關(guān)的文件。金室長氣沖沖地離開了，他不甘心這樣作罷，畢竟他為此貢獻了畢生的努力，無論如何也要放手一搏。隨后，金室長找到了李組長，讓他馬上召集人手，目標就是別墅和研究院，要將那里夷為平地，所有人員都可以除掉。

崔組長把DNA檢測結(jié)果交給了天之云，還說她的父母就是智午所害，天之云受不了這樣的打擊，崔組長從天之云崩潰的情緒上判斷出，智午就是孩子的生父。這時，崔組長接到了靈主的電話，讓他暫時不要再管此事了，也不要聽從金室長的調(diào)遣了，崔組長聞訊與金室長進行了攤牌，稱自己只聽靈主的，他還提醒金室長不要再折磨天之云了，因為從她那里得不到什么有用的信息。

智午通過元理追蹤到了崔組長和手下刑警在酒館喝酒，其中與天之云關(guān)系較好的同事追問崔組長到底發(fā)生了什么，因為他與天之云通過電話后她就不見了，懷疑是崔組長搞的鬼，崔組長一口否認，這一切都被智午偷聽到。隨后，智午故意露面將眾人引到了一個胡同里，然后出手打暈了大家，卻只把崔組長抓走了。

李組長偷偷來到別墅找宥娜，告訴她趕緊逃跑，因為這里明天就將不復(fù)存在，宥娜勸他跟自己一塊逃走，但李組長卻不肯。金室長將夏永才死亡一事添油加醋地講給天之云，把所有責任都推在了智午身上，讓天之云差點抓狂，而智午也從崔組長那里要到了金室長的電話，金室長以天之云和孩子為要挾，把智午騙到了別墅那里，當成了他們的先鋒隊。智午強行闖入別墅，與守衛(wèi)展開了撕殺，宥娜也成了他的手下之鬼，李組長聽說這個消息后火速趕了過來，卻只見到了奄奄一息的宥娜。

宥娜的死讓李組長異常憤怒，他抓到了元理逼迫他給智午打電話，元理不顧自身性命大喊智午逃跑，但智午卻是隨后趕了過來，親眼看到李組長將元理活活打死，他就是為報智午殺死宥娜之仇，讓智午也品嘗一下失去朋友的痛苦。