包拯問(wèn)公孫策(梁凱 飾)，龐統(tǒng)制都安排他做了些什么活，公孫策表示龐統(tǒng)制讓他將包拯等人的行程都報(bào)告回去。包拯讓公孫策寫(xiě)下他什么都沒(méi)找到于明日清晨回寧州的字條給龐統(tǒng)制，龐統(tǒng)制收到字條后立即將此事告訴趙玉，趙玉以為包拯很笨便放松了警惕。

包拯與展昭(淳于珊珊 飾)等人連夜返回寧州，文案主簿劉大人夜里到文案府修改花名冊(cè)正好被包拯等人抓個(gè)現(xiàn)行，之后包拯按照公孫策給他的情報(bào)抓住了寧州府中二十八個(gè)加入逆血龍鱗組織的官員。包拯讓展昭盡快將禁軍們調(diào)來(lái)寧州，以防明日龐統(tǒng)制率假的寧州衛(wèi)造反。

到了宣讀花名冊(cè)的時(shí)間，包拯讓張柳氏等人換上衙役的衣服跟著他一起去視察寧州衛(wèi)，張柳氏發(fā)現(xiàn)有人冒充自己的丈夫。點(diǎn)完名后包拯把龐統(tǒng)制賄賂其他官員，教唆其他官員一起造反的事情告訴寧州刺史。寧州刺史將信將疑地讓包拯拿出證據(jù)，包拯叫手下把被抓的二十八名官員帶上來(lái)，寧州刺史這才知道自己的手下們?cè)缫汛ㄒ粴庖鈭D謀反。

龐統(tǒng)制拿劍抵著寧州刺史的脖子并讓包拯盡快投降，否則他就殺了寧州刺史。包拯早已料到龐統(tǒng)制會(huì)這樣，他讓準(zhǔn)備好的禁軍從上面襲擊龐統(tǒng)制與假寧州衛(wèi)，龐統(tǒng)制被逮，土匪們冒充的假寧州衛(wèi)則被殺。

這時(shí)有兩名士兵向趙玉和雷英通風(fēng)報(bào)信讓他們盡快離開(kāi)此地，展昭追著趙玉等人進(jìn)入距寧州衛(wèi)不遠(yuǎn)處的小樹(shù)林。展昭在樹(shù)林中遇到了武功蓋世的襄陽(yáng)王(于震 飾)趙慶，可他并不知道站在自己面前的人是襄陽(yáng)王。

襄陽(yáng)王拿出一塊玉璧要賄賂展昭，展昭拒絕了他，襄陽(yáng)王告訴展昭有些事情不是一個(gè)人能辦到的，這世上能抵擋住他招數(shù)的人不超過(guò)三名。展昭被襄陽(yáng)王襲擊暈倒在小樹(shù)林中，還好被手下及時(shí)發(fā)現(xiàn)抬了回來(lái)，包拯治好展昭的傷。