日本人為了拉攏袁也(霍政諺 飾)，任命他為福善堂的經(jīng)理，石原還展開(kāi)攻心術(shù)，以世仇煽動(dòng)他對(duì)關(guān)秉義的仇恨。袁也聯(lián)系起以前的遭遇，對(duì)此深信不疑。他相信石原告訴他的，以前遭遇到的厄運(yùn)，都是關(guān)秉義的蓄意設(shè)計(jì)。復(fù)仇的怒火、成功的欲望，熊熊地燃燒在心里。

關(guān)秉義禁止幫會(huì)從事任何跟毒品相關(guān)的行業(yè)事項(xiàng)，成為日本實(shí)施以毒養(yǎng)戰(zhàn)的絆腳石。石原一直處心積慮地思考著，怎樣才能盡快控制上海灘的幫會(huì)，早日為日本帝國(guó)這個(gè)計(jì)劃服務(wù)。

關(guān)秉義向關(guān)爽(鄧家佳 飾)承認(rèn)，自己確實(shí)殺了袁寶山。石原現(xiàn)在之所以扶植袁也，是為了販煙，是為了對(duì)付自已。如果自己答應(yīng)和石原合作賣煙，石原就會(huì)殺盡袁家兄弟。但他答應(yīng)過(guò)關(guān)爽死去的母親，永不販煙。

袁也西裝革履地回了家，他在父親牌位前上了香，并對(duì)袁帥(王雷 飾)說(shuō)父親是被關(guān)秉義殺害的。袁帥問(wèn)他誰(shuí)告訴的他，袁也深知母兄痛恨日本人，不敢和盤將事情說(shuō)出，想敷衍過(guò)去。但袁母(伍宇娟 飾)已猜了個(gè)大概，她和袁帥都認(rèn)為這是石原想挑撥離間中國(guó)人的毒計(jì)。

袁也大聲責(zé)問(wèn)袁帥為什么不肯替父報(bào)仇，袁母一巴掌扇了過(guò)去，大罵他這個(gè)不知羞恥的家伙，怎么能跟日本人合作，并讓袁帥找繩子將袁也綁起來(lái)。

袁也跑了出去，迎面正碰上關(guān)爽來(lái)找袁帥，關(guān)爽的手袋被撞掉了地上。袁也看到地上有槍，一把抓起來(lái)對(duì)準(zhǔn)了關(guān)爽，袁帥緊張地跑過(guò)來(lái)制止他，奪過(guò)槍來(lái)還給了關(guān)爽。關(guān)爽又將槍對(duì)準(zhǔn)了袁也，說(shuō)與其等你將來(lái)報(bào)仇，不如我現(xiàn)在將你崩了。關(guān)秉義已向她承認(rèn)殺了袁寶山。袁帥又急忙制止她，袁也趁機(jī)跑了。

關(guān)爽問(wèn)袁帥就不怕自己剛才開(kāi)槍，袁帥說(shuō)如果開(kāi)槍了，他也會(huì)認(rèn)為是槍不小心走了火。這話讓關(guān)爽沉吟了一下。