王嫂(閻青妤 飾)潛入，想要救下李從文和何莜真(王力可 飾)。師蘭(付瑤 飾)用肖岳(王挺 飾)當(dāng)擋箭牌，自己逃跑。無(wú)奈的肖岳引爆炸彈，王嫂犧牲。寶藏以及何莜真等人不知所蹤。

翁秘書(鮑大志 飾)長(zhǎng)借用此次事件，將高處長(zhǎng)(魏子昕 飾)推上了斷頭臺(tái)。

1949年，李從文隨江紅櫻一起前往霸下鎮(zhèn)進(jìn)行策反工作，以便共產(chǎn)黨和平解放中國(guó)。

霸下鎮(zhèn)此時(shí)開了一個(gè)沙場(chǎng)，肖岳作為營(yíng)長(zhǎng)帶著一個(gè)營(yíng)的國(guó)民黨軍隊(duì)駐扎在霸下鎮(zhèn)。肖岳在爆炸中幸存，卻瘸了一條腿。李從文、江紅櫻與肖岳在街道相逢，江紅櫻開槍，肖岳抓獲江紅櫻，調(diào)集軍隊(duì)搜捕在逃的李從文。

李從文為救江紅櫻孤身犯險(xiǎn)被抓獲。索性對(duì)肖岳展開策反。肖岳轉(zhuǎn)移話題，與李從文把酒話從前；實(shí)際上肖岳是在等待上級(jí)的態(tài)度，上級(jí)反他就反，上級(jí)不反他就殺了李從文、江紅櫻以表忠心。

爆炸事件后，翁秘書長(zhǎng)升任次長(zhǎng)，師蘭升職為國(guó)防部外事中心主任。師蘭接到祖成武(鄧鋼 飾)的十七路軍第三師被策反的消息，師蘭使用離間計(jì)，使得第三師馬師長(zhǎng)和魏團(tuán)長(zhǎng)(王澤宗 飾)相互起疑，馬師長(zhǎng)與魏團(tuán)長(zhǎng)自相殘殺而死，師蘭坐收漁翁之利。

等待消息的肖岳得知此事，在霸下鎮(zhèn)水域公開處死李從文與江紅櫻。