湯原山林營地，李兆麟宣布：建立東北抗聯(lián)總司令部，趙尚志(成泰燊 飾)為總司令，同時(shí)建立北滿臨時(shí)省委。

抗聯(lián)得到情報(bào)，日本關(guān)東軍司令官植田謙吉將親自督戰(zhàn)，陸空聯(lián)合出擊，圍剿湯原的抗聯(lián)隊(duì)伍。趙尚志決定馬上撤離湯原駐地，各隊(duì)伍分散打游擊。日軍撲空，無奈撤回哈爾濱。

偽滿洲國“治安部大臣”于芷山對(duì)部下訓(xùn)話，楊靖宇(王洛勇 飾)所部在南滿一帶勢(shì)力日強(qiáng)，要用重兵長期圍困楊靖宇所居河里根據(jù)地。