日本人杉山欲與洪承禮(羅嘉良 飾)合作拍片，洪承禮在利益面前決心冒險(xiǎn)一試。洪應(yīng)杉山要求拍攝一部辱華影畫戲。片場(chǎng)上，日本歌曲大出風(fēng)頭，火貴及時(shí)帶領(lǐng)報(bào)社的人趕到，歌聲激昂，震懾了杉山。祖兒不理解月白為何拍這種辱華影片，月白被罵是漢奸，卻有苦說不出。蘭兒無意從仆人三姐手中得到馬昌國(guó)寫給她的信，進(jìn)而懷疑父親之死與洪承禮有關(guān)，洪回家，從三姐口中得知此事后十分害怕，正欲銷毀信時(shí)被蘭兒看見，洪不得不承認(rèn)馬昌國(guó)是他所殺。蘭兒憤而離去。此時(shí)蘭兒已有身孕，心情十分矛盾，她來找月白訴苦。洪承禮派人殺死三姐，包探長(zhǎng)和火貴懷疑是洪承禮干的，包探長(zhǎng)找到蘭兒，但蘭兒不肯說出事實(shí)真相。