一九三七年七月，盧溝橋事變爆發(fā)，日本帝國主義開始全面侵華。八月，蔣介石同意將陜北中央紅軍改編為國民革命軍第八路軍，后稱第十八集團軍。九月。國民黨承認中國共產(chǎn)黨合法地位，抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線正式形成。但好景不長，隨著抗戰(zhàn)的進行，國民黨政府處于整體戰(zhàn)略的考慮，消極抗日，反共活動日趨積極，他們對中共人士虎視眈眈，監(jiān)視、密捕、暗殺等勾當層出不窮。中國共產(chǎn)黨在顧全抗日大局的情況下，為調(diào)查和揭露反動派特務的秘密罪行，展開了艱苦卓絕的斗爭。而我們的故事就發(fā)生在一九三八年的西安古城。

　　八路軍高級中將參議宣俠父(于曉光 飾)在西安古城街頭發(fā)表了如何救國為主題的演講，吸引了大批的學生和人民群眾。前來觀看演講的群眾將道路堵得水泄不通。這時，坐車經(jīng)過的軍統(tǒng)局主任秘書張毅(李天柱 飾)、中統(tǒng)局幕僚長葛壽芝(于榮光 飾)、陜西省主席西安行營主任蔣敬文(王道 飾)都被堵在了路上，他們聽了宣俠父煽動民心的演講，面露不悅，后繞道離開。而在宣俠父演講的對面，西安警察局偵緝隊長師應山(劉泊瀟 飾)和副隊長侯文選(宋慶 飾)也在觀察著這次的演講，侯文選想要采取點行動，但師應山并不打算干預只在一旁觀望。

　　國民黨派人跟蹤宣俠父，宣俠父有所察覺但并未制止。這天晚上，宣俠父像往常一樣騎車回家，殊不知已被某個國民黨機構(gòu)給盯上了，他們想抓捕宣俠父，布下了陷阱等宣俠父上鉤。而此時恰巧有一個特務在跟蹤宣俠父，宣俠父這次沒有默不作聲，而是和特務聊起了天還要特務一同前往，特務灰溜溜的離開卻不料被當成宣俠父抓住了。這一切都被一個酒鬼看到了。宣俠父意識到情況不對，馬上騎車離開，但后面的汽車緊追不舍，最后汽車鉚足了油門向宣俠父撞了過去。

　　第二天，宣俠父的警衛(wèi)員小張發(fā)現(xiàn)宣俠父一夜未歸，便向西安八路軍辦事處匯報，西安八路軍辦事處處長云渠(陸忠 飾)聽到后十分震驚，立馬派人去各處尋找，但過了兩天，仍舊沒有宣俠父的消息。云處長只好上報中央，請求指示。而西安警察局也接到了報案，警察局局長杭力把這個案子交給了偵緝隊。酒鬼發(fā)現(xiàn)了共產(chǎn)黨正在尋找宣俠父，悄悄地躲回了家里，不知在計劃這什么。在中統(tǒng)西安調(diào)查室駐地，中統(tǒng)負責人劉天章(亓航 飾)主任派人尋找失蹤的林組長。

　　師應山和侯文選帶人來到了宣俠父的住所勘察，將警衛(wèi)員小楊帶去了警察局。師應山在宣俠父的書里發(fā)現(xiàn)了一個特殊標志，這個標志是日本秘密組織菊劍，這表明宣俠父的失蹤或許和日本人有關，師應山將情況上報給局長，哪知侯文選已經(jīng)和局長說明，而局長準備將這件事推給日本人，想要草草結(jié)案。云處長對警察局草草結(jié)案的行為不滿，將情況反映給了中央，請求中央支援。

　　師應山并沒有放棄追查，他來到武仲明的住宅，武仲明原西安中統(tǒng)原負責人，高級特工，曾指揮黨調(diào)處一舉殲滅了菊劍這個日本特務組織，但卻在功勛卓著之際被免職，已經(jīng)在家閑病兩年。師應山想武仲明表明來意，開始武仲明并不想管這件事，后聽了師應山講了事情經(jīng)過，武仲明覺得菊劍有可能卷土重來。師應山看到武仲明吃了一大把藥很是驚訝。師應山詢問武仲明宣俠父的失蹤是否會和菊劍有關，武仲明認為和日本人相比，國民黨更想除掉宣俠父。中共對宣俠父的失蹤反應強烈，蔣介石迫于壓力成立破壞敵方策反行動專署，派葛壽芝和張毅前往西安，將辦案人選一一介紹給中共，由他們定奪。

　　這個行動專署的級別很高，西安軍統(tǒng)和中統(tǒng)聽說這件事都蠢蠢欲動。葛壽芝和張毅來到西安與云渠見面，他們向云渠推薦了三個人選，第一個是西安軍統(tǒng)負責人徐亦覺(常鋮 飾)，第二個是西安中統(tǒng)負責人劉天章，由于宣俠父的失蹤國民黨各個都有很大的嫌疑，所以云渠將第一第二個人選都給否決了。最后一個人選是賦閑養(yǎng)病兩年的武仲明。而此時的武仲明，在街上突然暈倒突然被送去了醫(yī)院。負責診治他的是陜西省“第一千金”、海歸醫(yī)生蔣寶珍(鄧莎 飾)，她也是陜西主席蔣敬文的侄女。經(jīng)過搶救，武仲明清醒過來，起身要離開，蔣寶珍表示醫(yī)藥費是她付的武仲明不能離開，武仲明將手表作為抵押，而蔣寶珍道出了武仲明中統(tǒng)的身份。而另一邊在中統(tǒng)的審訊室里，六天章接到通知破壞敵方策反行動專署的任務落到中統(tǒng)身上，吩咐屬下要打起精神。醫(yī)院這邊蔣寶珍詢問武仲明的病情，而武仲明對蔣寶珍的身份表示懷疑。此時，醫(yī)院來了一伙黑衣特工抓捕武仲明，在武仲明將最后一個特務打倒時，他的老師葛壽芝出現(xiàn)了。

　　葛壽芝讓武仲明談談對宣俠父失蹤這件事的看法，并任命武仲明為破壞敵方策反行動專署中校專員。武仲明詢問選自己的原因，葛壽芝說他是國共認同的唯一人選，原來云渠認識武仲明的哥哥武伯英，而葛壽芝也借機想扶持武仲明。國共兩方在西安行營開會，武仲明提議破反專署應由各方成員一起組成，西安八路軍辦事處由郝連秀(萬沛鑫 飾)參謀作為代表，他還要求偵緝隊師應山、軍統(tǒng)的徐亦覺、中統(tǒng)的劉天章一同參加，以洗清自己的嫌疑。

　　葛壽芝表示軍委會方面會為武仲明鋪路，但地面方面仍需西安二虎蔣敬文和胡慕雄(連奕名 飾)的支持。但葛壽芝仍支持武仲明放手一搏。武仲明擔心自己身邊會有危險，便安排照顧他的陳媽回鄉(xiāng)下暫住一段時間，然后去破反專署上任了。