葛莉兒(郭伊娜 飾)如愿以償?shù)淖ㄞI嫁進(jìn)了高家，同年她在老家為高志航(朱亞文 飾)生了個女兒，高志航在奉天一直沒有回來，他托人捎信回家說蔣介石和閻錫山、馮玉祥在中原開戰(zhàn)，張學(xué)良(劉勁 飾)(劉勁 飾)命令飛鷹隊(duì)在塔灣機(jī)場待命，隨時準(zhǔn)備參戰(zhàn)。高志航已經(jīng)晉升為飛鷹隊(duì)的教官，許爭任飛鷹隊(duì)的副大隊(duì)長。這天，高志航正在給學(xué)員上課時，許爭來找他去跟自己喝酒，說有正事要跟他商量。

1930年，閻錫山、馮玉祥、李忠仁等地方實(shí)力派軍閥聯(lián)合反蔣，爆發(fā)了中原大戰(zhàn)。坐視關(guān)外的張學(xué)良，對這場戰(zhàn)爭有舉足輕重的作用。因此，交戰(zhàn)雙方都不遺余力的拉攏他。閻錫山派出代表游說張學(xué)良加盟，張學(xué)良以早已通電全國保持中立，不可早令夕改為由拒絕了他。閻錫山知道張學(xué)良喜歡馬，送了一匹叫八百里的名駒給他。代表見張學(xué)良很喜歡這匹馬，趁機(jī)說閻錫山可以退而求其次，他希望張學(xué)良麾下的東北軍嚴(yán)守中立，一兵一卒都不能進(jìn)關(guān)。

吳鐵成奉蔣介石之命，獨(dú)自一人來見張學(xué)良，張學(xué)良不無諷刺的說，只要東北有大事，吳鐵成肯定會出現(xiàn)，他這張嘴可以頂?shù)蒙鲜Y介石的一個師團(tuán)。吳鐵成不以為然的說蔣介石還等著自己這張嘴給他搬回去二十萬的兵馬，他還說蔣介石一直在等張學(xué)良站出來表態(tài)，可等來等去，卻等來了他一紙中立的電告。他告訴張學(xué)良說中國要想強(qiáng)大，必須實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一，所以這場仗也必須要打。

韓復(fù)榘身邊的鄭副官是許爭的老同學(xué)，他舉薦許爭到韓復(fù)榘的飛行隊(duì)任飛行大隊(duì)長，賞銀是原來的三倍。許爭想拉高志航和自己一起去山東投奔韓復(fù)榘，高志航以道不同不相為謀回絕了他。在回家的路上，兩人談?wù)撈饡r局，許爭猜測張學(xué)良肯定會參戰(zhàn)，他在等蔣介石這方面的錢給足了以后，就會出關(guān)助蔣。

吳鐵成百般游說張學(xué)良，他說如果張學(xué)良肯出兵助戰(zhàn)，蔣介石將委任他為國民革命軍陸海空三軍副總司令，東北軍可以進(jìn)駐青島地區(qū)，河北省主席、天津衛(wèi)戍司令、南京外交部的次長等一些要職都由東北軍的人來擔(dān)任，蔣介石除了負(fù)擔(dān)他的全部軍餉外還額外支付給他三千萬銀元。張學(xué)良為蔣介石開出的條件暗暗心動，說自己會考慮。

高志航給葛莉兒回信說自己會有一個單機(jī)飛行的項(xiàng)目，到時自己會在空中和她見面。部隊(duì)里已經(jīng)備好了六天的干糧，準(zhǔn)備隨時開赴前線。張學(xué)良召開東北軍政會議，決定通電全國支持中央，出兵擒亂。同一時間，許爭投奔了韓復(fù)榘，高志航也終于回到了鄉(xiāng)下的老家，看望久別的妻子葛莉兒。